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華創(chuàng)早評(píng) | 美豆反彈疊加國(guó)內(nèi)庫(kù)存下滑，豆粕短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

時(shí)間：2024/03/05 08:33:52 來(lái)源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約1.08萬(wàn)億元，北向資金凈賣額約71億元。IF2403合約收盤報(bào)價(jià)3531.0點(diǎn)，跌幅0.28%；IH2403合約收盤報(bào)價(jià)2417.4點(diǎn)，跌幅0.02%；IC2403合約收盤報(bào)價(jià)5377.0點(diǎn)，漲幅0.06%；IM2403合約收盤報(bào)價(jià)5383.4點(diǎn)，漲幅0.14%。管理層多措并舉打擊違法犯罪行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升帶動(dòng)三大指數(shù)持續(xù)修復(fù)，長(zhǎng)期向好基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，然而，2月我國(guó)制造業(yè)PMI小幅回落，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然道阻且長(zhǎng)，加之海外利空擾動(dòng)此起彼伏，短期大幅反彈后需警惕技術(shù)性回調(diào)。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2405合約先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)3762元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌26元/噸，跌幅0.69%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量有所增加，表觀消費(fèi)量連續(xù)大幅回升，庫(kù)存保持累庫(kù)但速率減緩。當(dāng)前表需無(wú)法承接產(chǎn)量，供需依然較為寬松，短期螺紋鋼價(jià)格承壓，然而，當(dāng)前產(chǎn)量處于近三年同期低位，隨著全國(guó)各地施工單位陸續(xù)復(fù)工，螺紋鋼需求將逐漸復(fù)蘇，供需關(guān)系預(yù)計(jì)持續(xù)改善，此外，房地產(chǎn)行業(yè)再迎政策利好，宏觀預(yù)期或?qū)︿搩r(jià)形成一定支撐。綜合來(lái)看，螺紋鋼2405合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2405合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6274元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲44元/噸，漲幅0.71%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2405合約多單持倉(cāng)256101手，空單持倉(cāng)250601手，多空比1.02。國(guó)產(chǎn)糖供應(yīng)充足，巴西1月出口糖320萬(wàn)噸，同比增加51%，且2023/24榨季截至24年1月巴西累計(jì)出口糖3014.68萬(wàn)噸，同比增加14.15%，巴西近期降雨緩解干旱擔(dān)憂，疊加市場(chǎng)成交清淡，施壓期價(jià)，但印度和泰國(guó)2023/24榨季產(chǎn)糖量擔(dān)憂逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)，2023/24榨季截止2月29日，累積產(chǎn)糖量2547萬(wàn)噸，同比減少1.68%，此外，泰國(guó)、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤(rùn)倒掛程度較深，或影響進(jìn)口。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)短期或震蕩整理運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2405合約先揚(yáng)后抑，收盤報(bào)價(jià)14700元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲25元/噸，漲幅0.17%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2405合約多單持倉(cāng)37155手，空單持倉(cāng)42706手，多空比0.87。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月1日當(dāng)周，外三元生豬出欄均重為121.8公斤，較前一周下跌0.03公斤；重點(diǎn)屠企冷凍豬肉庫(kù)容率為24.25%，較前一周下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。養(yǎng)殖戶陸續(xù)釋放產(chǎn)能，生豬供應(yīng)增加，加之屠企凍品庫(kù)存位于近五年相對(duì)高位，限制豬價(jià)，但高校陸續(xù)開(kāi)學(xué)、務(wù)工人員返崗，集團(tuán)化采購(gòu)需求存支撐，此外，近期部分養(yǎng)殖戶二次育肥情緒升溫，標(biāo)豬壓欄進(jìn)行二育。預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期或寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低輕倉(cāng)試多為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報(bào)價(jià)3559元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲5元/噸，漲幅0.14%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中微漲，周末走貨尚可，總庫(kù)存大幅下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月4日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.21天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.45天。持倉(cāng)方面，3月4日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2405合約多單持倉(cāng)約8.04萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約8.14萬(wàn)手，多空比約為0.99，凈多持倉(cāng)約為-0.1萬(wàn)手。綜合來(lái)看，雞蛋庫(kù)存大幅下滑，市場(chǎng)購(gòu)銷氛圍偏好，且養(yǎng)殖成本逐步企穩(wěn)，提振蛋價(jià)，但盤面情緒相對(duì)偏弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)低位震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以區(qū)間操作為主。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2405收盤報(bào)價(jià)15985元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌120元/噸，跌幅0.75%。棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下滑，市場(chǎng)交投氛圍平淡，需求恢復(fù)偏慢，抑制棉價(jià)上漲。持倉(cāng)方面，3月4日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2405合約多單持倉(cāng)約36.99萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約36.6萬(wàn)手，多空比約為1.01，凈多持倉(cāng)約為0.39萬(wàn)手。結(jié)合盤面來(lái)看，周一棉價(jià)再次大幅下滑，盤面情緒偏弱，但下方成本支撐仍在，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)寬幅震蕩運(yùn)行，關(guān)注終端需求恢復(fù)情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報(bào)價(jià)7522元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲2元/噸，漲幅0.03%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國(guó)內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價(jià)較前一交易日下跌55元/噸。馬來(lái)西亞1月MPOB報(bào)告相對(duì)偏多，疊加春節(jié)后下游補(bǔ)庫(kù)，提振內(nèi)盤棕櫚油價(jià)格，且國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存在節(jié)后持續(xù)下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為61.815萬(wàn)噸，較前一周降低4.12萬(wàn)噸，降幅6.25%。外盤豆油走勢(shì)暫穩(wěn)，棕櫚油自身基本面相對(duì)偏強(qiáng)，近日棕櫚油大幅反彈，但經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲，當(dāng)前盤面臨近前高附近壓力，周一期價(jià)減倉(cāng)回落，短線或震蕩整理運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)做多。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報(bào)價(jià)3677元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌10元/噸，跌幅0.27%。受季節(jié)及天氣因素影響，瀝青市場(chǎng)整體供需雙弱，春節(jié)假期至今，瀝青市場(chǎng)成交清冷，企業(yè)庫(kù)存以及社會(huì)庫(kù)存基本都處于累庫(kù)的趨勢(shì)，且均處于相對(duì)高位。雖然國(guó)際原油價(jià)格重心上移，但國(guó)內(nèi)瀝青供應(yīng)增加，現(xiàn)貨需求跟進(jìn)較為不足，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期或整理為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2405收盤報(bào)價(jià)3141元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲92元/噸，漲幅3.02%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)大豆庫(kù)存反彈，節(jié)后油廠開(kāi)機(jī)率回升，壓制豆粕期價(jià)。但是美大豆、美豆粕反彈，國(guó)內(nèi)豆粕因春節(jié)壓榨較少，油廠庫(kù)存下降，同時(shí)飼料企業(yè)庫(kù)存也下降，巴西大豆升貼水上調(diào)，進(jìn)口大豆成本上升，提振豆粕價(jià)格。技術(shù)面來(lái)看，豆粕下方遇較強(qiáng)支撐。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩偏多運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報(bào)價(jià)8645元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌5元/噸，跌幅0.06%?，F(xiàn)貨方面，節(jié)后西部行情強(qiáng)于東部，產(chǎn)地果農(nóng)貨分化趨勢(shì)增強(qiáng)。從庫(kù)存情況來(lái)看，客商尋好貨積極性較高，果農(nóng)好貨以及高次貨源交易尚可，西部走貨好于東部產(chǎn)區(qū)。從銷區(qū)市場(chǎng)來(lái)看，節(jié)后市場(chǎng)到貨偏低，好貨價(jià)格偏硬。但是技術(shù)分析來(lái)看，蘋果期價(jià)來(lái)到關(guān)鍵壓力位附近，不建議追多。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報(bào)價(jià)2504元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌17元/噸，跌幅0.67%。甲醇供應(yīng)居于近幾年同期高位水平，供應(yīng)壓力較大，且煤炭在第一季度為需求淡季，甲醇成本支撐不足，制約甲醇上漲空間。需求方面，節(jié)后需求逐漸好轉(zhuǎn)，甲醇社會(huì)庫(kù)存、港口庫(kù)存有所下滑，但第一季度為甲醇的需求淡季，疊加甲醇持續(xù)的高供應(yīng)，甲醇或不能持續(xù)去庫(kù)。綜合分析，甲醇或以寬幅震蕩偏空運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2405收盤報(bào)價(jià)1650元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲1元/噸，漲幅0.06%。玻璃生產(chǎn)利潤(rùn)居于高位，生產(chǎn)商生產(chǎn)積極性較強(qiáng)，且玻璃供應(yīng)維持高位，而需求較為清淡，導(dǎo)致庫(kù)存大幅上漲，施壓玻璃期現(xiàn)價(jià)格。隨著氣溫逐漸轉(zhuǎn)暖，玻璃需求或有所好轉(zhuǎn)。結(jié)合技術(shù)面來(lái)看，玻璃下方有較強(qiáng)支撐，短期或以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號(hào)
姓名	從業(yè)資格號(hào)	投資咨詢號(hào)
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長(zhǎng)宏	F03097919	Z0017587
制作時(shí)間：2024年03月05日

作者聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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