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華創(chuàng)早評 | 若不能持續(xù)去庫，甲醇或?qū)挿鹗幤者\行

時間：2024/03/06 08:41:41 來源：本站

股指

邏輯：周二，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約1.07萬億元，北向資金凈買額約16億元。IF2403合約收盤報價3545.6點，漲幅0.40%；IH2403合約收盤報價2435.2點，漲幅0.76%；IC2403合約收盤報價5334.8點，跌幅0.69%；IM2403合約收盤報價5311.4點，跌幅1.19%。管理層多措并舉打擊違法犯罪行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展，市場風(fēng)險偏好明顯提升帶動三大指數(shù)持續(xù)修復(fù)，長期向好基礎(chǔ)不斷夯實，然而，2月我國制造業(yè)PMI小幅回落，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然道阻且長，加之海外利空擾動此起彼伏，短期大幅反彈后需警惕技術(shù)性回調(diào)。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2405合約先揚后抑，收盤報價3723元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌19元/噸，跌幅0.51%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量有所增加，表觀消費量連續(xù)大幅回升，庫存保持累庫但速率減緩。當(dāng)前表需無法承接產(chǎn)量，供需依然較為寬松，短期螺紋鋼價格承壓，然而，當(dāng)前產(chǎn)量處于近三年同期低位，隨著全國各地施工單位陸續(xù)復(fù)工，螺紋鋼需求將逐漸復(fù)蘇，供需關(guān)系預(yù)計持續(xù)改善，此外，房地產(chǎn)行業(yè)再迎政策利好，宏觀預(yù)期或?qū)︿搩r形成一定支撐。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2405合約震蕩運行，收盤報價6283元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲29元/噸，漲幅0.46%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉254452手，空單持倉246927手，多空比1.03。國產(chǎn)糖供應(yīng)充足，巴西1月出口糖320萬噸，同比增加51%，且2023/24榨季截至24年1月巴西累計出口糖3014.68萬噸，同比增加14.15%，巴西近期降雨緩解干旱擔(dān)憂，疊加市場成交清淡，施壓期價，但印度和泰國2023/24榨季產(chǎn)糖量擔(dān)憂逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)實，2023/24榨季截止2月29日，累計產(chǎn)糖量2547萬噸，同比減少1.68%，此外，泰國、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤倒掛程度較深，或影響進(jìn)口。預(yù)計白糖期價短期或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2405合約震蕩運行，收盤報價14765元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.20%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2405合約多單持倉37863手，空單持倉41599手，多空比0.91。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月1日當(dāng)周，外三元生豬出欄均重為121.8公斤，較前一周下跌0.03公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.25%，較前一周下降0.1個百分點。養(yǎng)殖戶陸續(xù)釋放產(chǎn)能，生豬供應(yīng)增加，加之屠企凍品庫存位于近五年相對高位，限制豬價，但高校陸續(xù)開學(xué)、務(wù)工人員返崗，集團(tuán)化采購需求存支撐，此外，近期部分養(yǎng)殖戶二次育肥情緒升溫，標(biāo)豬壓欄進(jìn)行二育。預(yù)計生豬期價短期或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或高拋低吸。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報價3573元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲17元/噸，漲幅0.48%。雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中微漲，近日走貨尚可，總庫存繼續(xù)下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.19天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.4天。持倉方面，3月5日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2405合約多單持倉約7.87萬手，空單持倉約7.84萬手，多空比約為1，凈多持倉約為0.03萬手。綜合來看，雞蛋庫存大幅下滑，市場購銷氛圍偏好，且養(yǎng)殖成本逐步企穩(wěn)，提振蛋價，盤面情緒相對偏好，預(yù)計短期內(nèi)蛋價低位震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以輕倉逢低做多為主。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價16025元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.19%。棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)下滑，市場交投氛圍清淡，需求恢復(fù)偏慢，抑制棉價上漲。持倉方面，3月5日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約36.92萬手，空單持倉約36.42萬手，多空比約為1.01，凈多持倉約為0.5萬手。結(jié)合盤面來看，周二棉價暫時企穩(wěn)，棉價下方支撐仍在，多空交織下預(yù)計短期內(nèi)棉價震蕩運行，仍需關(guān)注終端需求恢復(fù)情況。

趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7534元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲16元/噸，漲幅0.21%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲7元/噸。馬來西亞1月MPOB報告相對偏多，疊加春節(jié)后下游補庫，提振內(nèi)盤棕櫚油價格，且國內(nèi)棕櫚油庫存在節(jié)后持續(xù)下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，國內(nèi)棕櫚油庫存為61.815萬噸，較前一周降低4.12萬噸，降幅6.25%。外盤豆油走勢暫穩(wěn)，棕櫚油自身基本面相對偏強，近日棕櫚油大幅反彈，但經(jīng)過連續(xù)上漲，當(dāng)前盤面臨近前高附近壓力，短線或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉回調(diào)做多。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3665元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌23元/噸，跌幅0.62%。受季節(jié)及天氣因素影響，瀝青市場整體供需雙弱，春節(jié)假期至今，瀝青市場成交清冷，企業(yè)庫存以及社會庫存基本都處于累庫的趨勢，且均處于相對高位。雖然國際原油價格重心上移，但國內(nèi)瀝青供應(yīng)增加，現(xiàn)貨需求跟進(jìn)較為不足，預(yù)計瀝青期價短期或整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3135元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲26元/噸，漲幅0.84%。供應(yīng)端，當(dāng)前國內(nèi)大豆庫存處于往年較高位置，節(jié)后油廠開機率回升，豆粕供應(yīng)充足，壓制豆粕期價。需求端，節(jié)后豆粕剛需補庫，同時消費情況好轉(zhuǎn)。但是總體來看，全球大豆供應(yīng)仍充足，豆粕供需寬松。綜合分析，豆粕缺乏中長期利多因素，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8640元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌4元/噸，跌幅0.05%?，F(xiàn)貨方面，節(jié)后西部行情強于東部，產(chǎn)地果農(nóng)貨分化趨勢增強。從庫存情況來看，客商尋好貨積極性較高，果農(nóng)好貨以及高次貨源交易尚可，西部走貨好于東部產(chǎn)區(qū)。從銷區(qū)市場來看，節(jié)后市場到貨偏低，好貨價格偏硬。但是技術(shù)分析來看，蘋果期價來到關(guān)鍵壓力位附近，不建議追多。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2490元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌22元/噸，跌幅0.88%。甲醇供應(yīng)居于近幾年同期高位水平，供應(yīng)壓力較大，且煤炭在第一季度為需求淡季，甲醇成本支撐不足，制約甲醇上漲空間。需求方面，節(jié)后需求逐漸好轉(zhuǎn)，甲醇社會庫存、港口庫存有所下滑，但第一季度為甲醇的需求淡季，疊加甲醇持續(xù)的高供應(yīng)，甲醇或不能持續(xù)去庫。綜合分析，甲醇或以寬幅震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1638元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲8元/噸，漲幅0.49%。玻璃生產(chǎn)利潤居于高位，生產(chǎn)商生產(chǎn)積極性較強，且玻璃供應(yīng)維持高位，而需求較為清淡，導(dǎo)致庫存大幅上漲，施壓玻璃期現(xiàn)價格。隨著氣溫逐漸轉(zhuǎn)暖，玻璃需求或有所好轉(zhuǎn)。結(jié)合技術(shù)面來看，短期或以寬幅震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年03月06日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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