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華創(chuàng)早評 | 受高庫存壓制，玻璃或維持震蕩偏空運行

時間：2024/03/04 08:32:33 來源：本站

股指

邏輯：上周五，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約1.06萬億元，北向資金凈賣額約53億元。IF2403合約收盤報價3540.0點，漲幅1.00%；IH2403合約收盤報價2417.4點，漲幅0.46%；IC2403合約收盤報價5382.6點，漲幅1.22%；IM2403合約收盤報價5392.0點，漲幅1.96%。管理層多措并舉打擊違法犯罪行為，保護投資者合法權(quán)益，促進(jìn)資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展，市場風(fēng)險偏好明顯提升帶動三大指數(shù)持續(xù)修復(fù)，長期向好基礎(chǔ)不斷夯實，然而，2月我國制造業(yè)PMI小幅回落，經(jīng)濟復(fù)蘇之路依然道阻且長，加之海外利空擾動此起彼伏，短期大幅反彈后需警惕技術(shù)性回調(diào)。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2405合約先揚后抑，收盤報價3763元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌32元/噸，跌幅0.84%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量有所增加，表觀消費量連續(xù)大幅回升，庫存保持累庫但速率減緩。當(dāng)前表需無法承接產(chǎn)量，供需依然較為寬松，同時成本端鐵礦石價格重心下移，短期螺紋鋼價格承壓，然而，當(dāng)前產(chǎn)量處于近三年同期低位，隨著全國各地施工單位陸續(xù)復(fù)工，螺紋鋼需求將逐漸復(fù)蘇，供需關(guān)系預(yù)計持續(xù)改善，此外，房地產(chǎn)行業(yè)再迎政策利好，宏觀預(yù)期或?qū)︿搩r形成一定支撐。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2405合約先抑后揚，收盤報價6254元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌19元/噸，跌幅0.30%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉251599手，空單持倉246640手，多空比1.02。國產(chǎn)糖供應(yīng)充足，巴西1月出口糖320萬噸，同比增加51%，且2023/24榨季截至24年1月巴西累計出口糖3014.68萬噸，同比增加14.15%，巴西近期降雨緩解干旱擔(dān)憂，疊加市場成交清淡，施壓期價，但印度和泰國2023/24榨季產(chǎn)糖量擔(dān)憂逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)實，此外，泰國、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤倒掛程度較深，或影響進(jìn)口。預(yù)計白糖期價短期或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2405合約先抑后揚，收盤報價14745元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲15元/噸，漲幅0.10%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2405合約多單持倉38782手，空單持倉42876手，多空比0.90。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月1日當(dāng)周，外三元生豬出欄均重為121.8公斤，較前一周下跌0.03公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.25%，較前一周下降0.1個百分點。養(yǎng)殖戶陸續(xù)釋放產(chǎn)能，生豬供應(yīng)增加，加之屠企凍品庫存位于近五年相對高位，限制豬價，但高校陸續(xù)開學(xué)、務(wù)工人員返崗，集團化采購需求存支撐，此外，近期部分養(yǎng)殖戶二次育肥情緒升溫，標(biāo)豬壓欄進(jìn)行二育。預(yù)計生豬期價短期或?qū)挿鹗庍\行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或高拋低吸。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報價3559元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲24元/噸，漲幅0.68%。雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中微漲，銷區(qū)走貨尚可，且雞蛋總庫存繼續(xù)小幅下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存為1.32天，流通環(huán)節(jié)庫存為1.65天。持倉方面，3月1日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2405合約多單持倉約8.24萬手，空單持倉約8.26萬手，多空比約為1，凈多持倉約為-0.02萬手。此外，結(jié)合盤面來看，價重心逐步上移，盤面情緒偏好。綜合來看，雞蛋庫存小幅下滑，且養(yǎng)殖成本逐步企穩(wěn)，支撐蛋價，但總庫存仍然偏高，預(yù)計短期內(nèi)蛋價低位寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價16150元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌50元/噸，跌幅0.31%。棉花現(xiàn)貨價格悉數(shù)下滑，市場交投氛圍平淡，需求恢復(fù)偏慢，抑制棉價上漲。持倉方面，3月1日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約38.15萬手，空單持倉約38.81萬手，多空比約為0.98，凈多持倉約為-0.66萬手。結(jié)合盤面來看，上周五棉價先跌后漲，且未破16000附近支撐，表明下方支撐仍在，預(yù)計短期內(nèi)棉價寬幅震蕩運行，關(guān)注終端需求恢復(fù)情況。

趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7562元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲118元/噸，漲幅1.59%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲80元/噸。馬來西亞1月MPOB報告相對偏多，疊加春節(jié)后下游補庫，提振內(nèi)盤棕櫚油價格，且國內(nèi)棕櫚油庫存在節(jié)后再度下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，國內(nèi)棕櫚油庫存為65.935萬噸，較前一周降低3.33萬噸，降幅4.81%。此外，外盤豆油走勢暫穩(wěn)，棕櫚油自身基本面相對偏強，內(nèi)盤棕櫚油增倉上行，綜合來看，棕櫚油短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以回調(diào)做多為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3686元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌3元/噸，跌幅0.08%。受季節(jié)及天氣因素影響，瀝青市場整體供需雙弱，春節(jié)假期至今，瀝青市場成交清冷，企業(yè)庫存以及社會庫存基本都處于累庫的趨勢，且均處于相對高位，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2月26日，國內(nèi)瀝青社會庫存為70.9萬噸，較前一周增加5.5萬噸，增幅8.41%；企業(yè)庫存為84.6萬噸，較前一周增加6.7萬噸，增幅8.6%。雖然國際原油價格重心上移，但國內(nèi)瀝青現(xiàn)貨需求較為低迷，預(yù)計瀝青期價短期或整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3086元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲65元/噸，漲幅2.15%。當(dāng)前國內(nèi)大豆庫存反彈，節(jié)后油廠開機率回升，壓制豆粕期價。但是美大豆、美豆粕遇支撐反彈，國內(nèi)豆粕因春節(jié)壓榨較少，油廠庫存下降，同時飼料企業(yè)庫存也下降，3月大豆到港預(yù)期減少，提振豆粕價格。技術(shù)面來看，豆粕下方遇較強支撐。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩偏多運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8680元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲166元/噸，漲幅1.95%。現(xiàn)貨方面，節(jié)后西部行情強于東部，產(chǎn)地果農(nóng)貨分化趨勢增強。從庫存情況來看，客商尋好貨積極性較高，果農(nóng)好貨以及高次貨源交易尚可，西部走貨好于東部產(chǎn)區(qū)。從銷區(qū)市場來看，節(jié)后市場到貨偏低，好貨價格偏硬。近日寒潮天氣影響下，凍雨、降雪導(dǎo)致產(chǎn)地發(fā)貨受阻，市場到貨持續(xù)偏低，甘肅產(chǎn)區(qū)蘋果交易基本處于停滯狀態(tài)。但是技術(shù)分析來看，蘋果期價來到關(guān)鍵壓力位附近，不建議追多。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2529元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲5元/噸，漲幅0.20%。甲醇供應(yīng)居于近幾年同期高位水平，供應(yīng)壓力較大，且煤炭在第一季度為需求淡季，甲醇成本支撐不足，制約甲醇上漲空間。需求方面，節(jié)后需求逐漸好轉(zhuǎn)，甲醇社會庫存、港口庫存有所下滑，但第一季度為甲醇的需求淡季，疊加甲醇持續(xù)的高供應(yīng)，甲醇或不能持續(xù)去庫。綜合分析，甲醇或以寬幅震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1651元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲13元/噸，漲幅0.79%。純堿和煤炭價格重心下移，玻璃成本有所下降，生產(chǎn)利潤居于高位，生產(chǎn)商生產(chǎn)積極性較強，且玻璃供應(yīng)維持高位，而需求較為清淡，導(dǎo)致庫存大幅上漲，施壓玻璃期現(xiàn)價格。隨著氣溫逐漸轉(zhuǎn)暖，玻璃需求或有所好轉(zhuǎn)。結(jié)合技術(shù)面來看，玻璃短期或以寬幅震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年03月04日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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