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股指

邏輯：上周五，三大股指大幅上漲，滬深兩市成交額約9483億元，北向資金凈買額約164億元。IF2308合約收盤報價4009.2點，漲幅2.64%；IH2308合約收盤報價2658.0點，漲幅3.06%； IC2308合約收盤報價6052.2點，漲幅1.52%；IM2308合約收盤報價6473.6點，漲幅0.90%。宏觀分析方面，證監(jiān)會召集頭部券商開會，就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見，政策利好預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，多頭情緒高昂，風(fēng)險偏好明顯提升；然而，當(dāng)前世界局勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，不確定性增加，海外風(fēng)險擾動仍存。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強(qiáng)運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調(diào)做多為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2310合約價格窄幅震蕩，收盤報價3851元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌12元/噸，跌幅0.31%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅下降，表觀消費量溫和回暖，庫存累積速率減緩，產(chǎn)消庫數(shù)據(jù)中性偏多。發(fā)改委印發(fā)通知，17項措施調(diào)動民間投資積極性，住建部提出要落實降首付與“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策措施，政策利好下，螺紋需求存回暖預(yù)期，多頭信心受到提振，然而，當(dāng)前屬于傳統(tǒng)淡季，高溫酷暑以及雨水洪澇災(zāi)害限制工地施工，短期實際需求偏弱或?qū)︿搩r形成負(fù)反饋。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩偏強(qiáng)運行。

趨勢觀點：建議以回調(diào)做多為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2309合約震蕩整理，收盤報價6807元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌40元/噸，跌幅0.58%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2309合約多單持倉236126手，空單持倉195902手，多空比1.21。6月食糖進(jìn)口量同比減少71.1%，國內(nèi)供應(yīng)偏緊支撐仍在，市場擔(dān)憂泰國和印度受厄爾里諾影響，糖產(chǎn)量或減少，但國內(nèi)市場消費復(fù)蘇緩慢，巴西有強(qiáng)勁增產(chǎn)預(yù)期，加之替代品糖漿和預(yù)拌粉進(jìn)口量超預(yù)期，拖累糖價。多空因素交織下，預(yù)計白糖短期或?qū)挿鹗庍\行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2309合約震蕩偏強(qiáng)運行，收盤報價16520元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲420元/噸，漲幅2.61%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2309合約多單持倉24138手，空單持倉28567手，多空比0.84。高溫下需求清淡和高校陸續(xù)放假，掣肘消費，終端整體需求仍疲軟，加之屠企凍品庫存高企，收購積極性偏弱，但養(yǎng)殖端惜售情緒升溫，肥標(biāo)豬價差擴(kuò)大，二次育肥積極性增加；大部分地區(qū)因暴雨影響運輸，供應(yīng)階段性縮量，以及近期旅游業(yè)和餐飲有所復(fù)蘇，利好豬價。綜合來看，預(yù)計生豬短期或?qū)挿鹗幤珡?qiáng)運行。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4329元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.70%，持倉量約15.31萬手，日增倉約-0.95萬手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中略有下降，當(dāng)前市場走貨速度一般，雞蛋生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)的庫存均有所回升，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.74天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.13天。持倉方面，7月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約7.27萬手，空單持倉約8.28萬手，多空比約為0.88，凈多持倉約為-1.01萬手。整體來看，雞蛋庫存雖有所回升但仍處于相對低位，且飼料端成本重心上移，加之近期餐飲、旅游等產(chǎn)業(yè)逐步回暖，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋寬幅震蕩偏強(qiáng)運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2401收盤報價17240元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌45元/噸，跌幅0.26%，持倉量約51.54萬手，日增倉約+0.73萬手?，F(xiàn)貨方面，棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，但市場交投情緒一般，下游需求乏力，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，紡織企業(yè)開機(jī)率連續(xù)八周下滑，跌至38.3%。持倉方面，7月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2401合約多單持倉約28.39萬手，空單持倉約37.91萬手，多空比約為0.75，凈多持倉約為-9.52萬手。此外，拋儲政策落地，緩解了當(dāng)前供應(yīng)偏緊的局面，但當(dāng)前新疆干旱高溫的擾動以及商業(yè)庫存偏低，對遠(yuǎn)期棉價仍有所支撐，預(yù)計短期內(nèi)棉價以寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價7654元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌122元/噸，跌幅1.57%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國內(nèi)24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌108元/噸。國內(nèi)庫存方面，截至7月21日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為70.35萬噸，較前一周增加3.6萬噸，增幅5.39%，國內(nèi)棕櫚油庫存連增4周。天氣端對產(chǎn)地的影響尚無定論，據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，7月1-20日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量較上月同期增加2.33%。增產(chǎn)季主產(chǎn)國產(chǎn)量增加，國內(nèi)持續(xù)累庫，壓制棕櫚油上方空間；但相關(guān)油脂及原油走勢較強(qiáng)，且黑海出口問題可能對油脂供應(yīng)端造成擾動，多空交織下，棕櫚油短期或?qū)挿鹗幷怼?span lang="EN-US" style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;">

趨勢觀點：建議以觀望或區(qū)間操作為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2310收盤報價3806元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲44元/噸，漲幅1.17%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日，國內(nèi)瀝青周度產(chǎn)量為40.93萬噸，較前一周增加7.79萬噸，增幅23.51%；國內(nèi)瀝青周度銷量46.48萬噸，較上周下滑10.92%。瀝青供應(yīng)有所提升，短期需求受國內(nèi)多地連續(xù)降雨影響有所走弱，但國際原油價格穩(wěn)于相對高位，且政策面支撐下瀝青后續(xù)需求向好，瀝青期價短期或整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價4274元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌50元/噸，跌幅1.16%。國內(nèi)豆粕庫存同比往年處于低位；主要油廠和港口大豆庫存同比往年處于正常水平，環(huán)比處于較高水平，油廠開機(jī)率未出現(xiàn)異常變動。7月經(jīng)過USDA報告、美國大豆產(chǎn)區(qū)的天氣情況炒作和相關(guān)品種期價偏強(qiáng)的提振，豆粕價格持續(xù)沖高。當(dāng)前美豆產(chǎn)區(qū)天氣情況未見好轉(zhuǎn)，美豆優(yōu)良率仍維持較低水平，市場對新季美豆的單產(chǎn)較為擔(dān)憂。綜合分析，豆粕價格短期或以震蕩偏多為主，投資者可關(guān)注美豆產(chǎn)區(qū)天氣變化，短線逢低做多為主。

趨勢觀點：建議以短線逢低做多為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8795元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲58元/噸，漲幅0.66%。基本面方面，蘋果庫存果優(yōu)果優(yōu)價，客商傾向于優(yōu)質(zhì)貨源。山東產(chǎn)區(qū)的成交以好貨為主，果農(nóng)貨受質(zhì)量影響成交困難。蘋果早熟品種上色緩慢，客商尋貨積極，陜西早熟秦陽以及山西早熟美八果交易氛圍良好，價格暫穩(wěn)。今年秦陽果摘袋時間較為分散，目前多地秦陽果還處于上色階段，關(guān)注后續(xù)價格走勢。技術(shù)面方面，蘋果價格或有向上突破趨勢。綜合分析，投資者或可短線謹(jǐn)慎逢低做多操作，觀察新季果產(chǎn)量的進(jìn)一步情況。

趨勢觀點：建議以短線逢低做多為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2298元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲36元/噸，漲幅1.59%。甲醇供應(yīng)較為穩(wěn)定，處于近3年同期平均水平附近。需求方面，近期甲醇傳統(tǒng)企業(yè)外采需求和新興企業(yè)外采需求（MTO/CTO工藝需求）均有小幅下滑。庫存方面，港口庫存、社會庫存和生產(chǎn)企業(yè)庫存小幅變化，暫不存在結(jié)構(gòu)性庫存壓力。近期政治局會議提振市場信心，甲醇主力合約技術(shù)面處于上升通道。國外天然氣以上漲為主，甲醇下跌空間或有限，建議投資者或以逢低做多為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1684元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌36元/噸，跌幅2.09%。玻璃基差較大，隨著煤炭的企穩(wěn)走強(qiáng)，玻璃的生產(chǎn)成本重心或上移。政策方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，7月24日的中央政治局會議指出關(guān)于房地產(chǎn)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，應(yīng)適時調(diào)整優(yōu)化政策。市場預(yù)期較強(qiáng)，在一定程度制約玻璃的下跌空間。但玻璃生產(chǎn)供應(yīng)較為充足，利潤偏高，企業(yè)生產(chǎn)積極性較強(qiáng)，需求整體較為清淡，強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實為玻璃基本面主調(diào)。技術(shù)分析來看，玻璃近期或以寬幅震蕩為主，參考區(qū)間1500-1800附近。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

劉超 期貨投資咨詢號：Z0013145

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