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華創(chuàng)早評(píng) | 新糖將進(jìn)入供應(yīng)旺季，總體供應(yīng)壓力較大

時(shí)間：2023/01/13 08:38:07 來源：本站

股指

邏輯：周四，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約6815億元，北向資金凈流入約114億元。IH2301合約收盤報(bào)價(jià)2746.2點(diǎn)，漲幅0.06%；IF2301合約收盤報(bào)價(jià)4024.6點(diǎn)，漲幅0.09%；IC2301合約收盤報(bào)價(jià)6021.6點(diǎn)，跌幅0.09%；IM2301合約收盤報(bào)價(jià)6492.0點(diǎn)，跌幅0.07%。宏觀分析方面，美國12月薪資年率大幅走低，側(cè)面反映通脹有降溫跡象，進(jìn)一步加強(qiáng)市場關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息步伐的預(yù)期，或繼續(xù)助推市場多頭情緒。然而，春節(jié)將至，部分資金有流出可能，疊加當(dāng)前股指已大幅反彈，應(yīng)謹(jǐn)防部分多頭獲利了結(jié)帶來的拋壓。技術(shù)分析方面，三大股指已臨近壓力位，同時(shí)日線KDJ指標(biāo)顯示市場已進(jìn)入超買狀態(tài)，短期繼續(xù)向上空間或有限。綜合來看，三大股指短期或震蕩整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢高輕倉試空為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2305合約價(jià)格先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)4136元/噸，漲幅0.00%，成交量較上一交易日有所放大。基本面上看，螺紋鋼周度產(chǎn)量與需求均有所下滑，但總庫存連續(xù)回升，產(chǎn)消庫數(shù)據(jù)利空。房地產(chǎn)市場再出利好政策，短期提振多頭信心，然而，現(xiàn)貨市場成交一般，冬儲(chǔ)積極性不高，在弱現(xiàn)實(shí)與強(qiáng)預(yù)期背景下，疊加當(dāng)前多頭獲利空間已較大，當(dāng)心多頭利用利好消息出貨所帶來的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約價(jià)格震蕩緩升，但日線MACD震蕩走低，兩者呈現(xiàn)背離。綜合來看，螺紋鋼2305合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉試空為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2303合約偏弱震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)5625元/噸，跌幅0.07%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉中，SR2303合約多單持倉307600手，空單持倉321254手，多空比0.96。巴西上調(diào)2022/23榨季食糖產(chǎn)量，且巴西政府延長燃料稅豁免舉措利于糖生產(chǎn)，疊加國內(nèi)處于壓榨高峰期，新糖將進(jìn)入供應(yīng)旺季，總體供應(yīng)壓力較大；需求方面，因國內(nèi)防疫政策持續(xù)優(yōu)化，市場對(duì)消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期有所增強(qiáng)，但目前實(shí)際消費(fèi)仍無明顯改善。綜合來看，預(yù)計(jì)市場短期或震蕩偏弱為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或逢高試空為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2303合約偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)14795元/噸，跌幅2.12%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉中，LH2303合約多單持倉31848手，空單持倉34764手，多空比0.92。養(yǎng)殖端認(rèn)價(jià)出欄情緒升溫，市場供應(yīng)充足；終端消費(fèi)方面，需求恢復(fù)性增長，但屠企春節(jié)前收購基本結(jié)束且豬肉庫存充裕。在供給增速大于消費(fèi)的情況下，預(yù)計(jì)短期市場或震蕩偏弱運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或逢高試空為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報(bào)價(jià)4386元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲8元/噸，漲幅0.18%；持倉量約12.82萬手，日增倉+4719手?，F(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，雞蛋庫存在經(jīng)過短暫止跌后仍繼續(xù)下跌，市場走貨速度較好，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.35天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.98天。持倉方面，1月12日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉中，雞蛋2305合約多單持倉約7.11萬手，空單持倉約7.11萬手，多空比約為1.0。盤面來看，在經(jīng)歷連日反彈后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋期價(jià)或窄幅震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或逢低做多。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2305收盤報(bào)價(jià)14370元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌80元/噸，跌幅0.55%；持倉量約75.26萬手，日增倉約-1.6萬手。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，臨近春節(jié)，下游采購力度偏弱，且當(dāng)前供給端表現(xiàn)相對(duì)寬松，整體來看，棉花表現(xiàn)為供強(qiáng)需弱結(jié)構(gòu)，但在預(yù)期回暖的背景下，下游需求有望逐步修復(fù)。持倉方面，1月12日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉中，棉花2305合約多單持倉約43.95萬手，空單持倉約57.87萬手，多空比0.76，凈多持倉約為-13.92萬手。整體來看，織布廠開機(jī)率連續(xù)兩周上漲，且紡紗廠庫存連續(xù)兩周下降，表明下游消費(fèi)逐步恢復(fù)，但需求大規(guī)?；嘏形吹絹?，壓制棉價(jià)上行空間，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)或窄幅震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報(bào)價(jià)7826元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲28元/噸，漲幅0.36%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周四國內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲22元/噸。周二午間，馬來西亞棕櫚油局（MPOB）公布了棕櫚油12月月度報(bào)告，報(bào)告出口數(shù)據(jù)略低于預(yù)期，庫存略高于市場預(yù)期，報(bào)告整體中性略偏空。國內(nèi)庫存盡管拐點(diǎn)初現(xiàn)，但整體仍處高位。新冠改名降級(jí)，餐飲行業(yè)預(yù)期需求提升，但高庫存以及節(jié)前備貨不及預(yù)期將壓制油脂走勢(shì)，后續(xù)需求能否回升成為關(guān)注焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)棕櫚油期價(jià)或?qū)⒁詫挿鹗幷頌橹鳌?/span>

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報(bào)價(jià)3806元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲107元/噸，漲幅2.89%。供應(yīng)方面，臨近春節(jié)，開工低位運(yùn)行，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至1月11日，國內(nèi)瀝青周度開工率26.6%，較前一周增加0.9個(gè)百分點(diǎn)；周度產(chǎn)量為27.35萬噸，較前一周降低0.34萬噸，降幅1.23%。庫存方面，截至1月10日，國內(nèi)瀝青企業(yè)庫存為57.9萬噸，較前一周降低4.4萬噸，降幅7.06%。當(dāng)前處于瀝青季節(jié)性消費(fèi)淡季，瀝青市場供需雙弱，供應(yīng)端減量幅度較大導(dǎo)致企業(yè)庫存走低。冬儲(chǔ)逐漸步入尾聲，剛需減弱，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期或?qū)挿鹗幷?，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2305報(bào)價(jià)3877元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲81元/噸，漲幅2.13%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日油廠豆粕匯總均價(jià)為4669元/噸，較前一交易日上漲60元/噸。供應(yīng)方面，1月6日中國主要油廠周度壓榨量為199.15萬噸，豆粕周度產(chǎn)量157.33萬噸，供應(yīng)端偏寬松。目前市場預(yù)期巴西大豆豐產(chǎn)，但是阿根廷產(chǎn)量在天氣影響下，產(chǎn)量不確定性較大。需求方面，由于生豬大量出欄，飼企和養(yǎng)殖企業(yè)等對(duì)豆粕采購需求減弱，且節(jié)前備貨基本結(jié)束，豆粕需求表現(xiàn)整體偏弱。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報(bào)價(jià)8482元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲28元/噸，漲幅0.33%?，F(xiàn)貨方面，產(chǎn)地走貨加快。究其原因，一是受春節(jié)節(jié)日提振，二是銷區(qū)市場成交好轉(zhuǎn)，流動(dòng)人員增多，三是快遞陸續(xù)恢復(fù)，電商發(fā)貨增多。近日產(chǎn)地發(fā)貨仍集中在客商自存貨源，果農(nóng)貨成交有所增多，貨源多圍繞通貨、三級(jí)等低價(jià)貨源。山東人工緊張的情況有所緩和，冷庫庫內(nèi)集中包裝，西部產(chǎn)區(qū)仍顯緊張，包裝人工費(fèi)用維持高位。但是蘋果期貨價(jià)格經(jīng)過大漲，目前來到壓力位。預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格或以震蕩為主，激進(jìn)者可短線高拋低吸操作。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報(bào)價(jià)2622元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌7元/噸，跌幅0.27%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報(bào)價(jià)為2625元/噸，較上一交易日下跌20元/噸。供應(yīng)方面，甲醇生產(chǎn)較為穩(wěn)定，供應(yīng)充足。甲醇港口庫存和社會(huì)庫存有所回升，但總體壓力不大，而廠內(nèi)庫存處于歷史高位，存在去庫壓力。需求方面，MTO/CTO工藝生產(chǎn)企業(yè)節(jié)前備貨，而傳統(tǒng)需求較為穩(wěn)定，總體來講，甲醇需求小幅下跌。大體來看，甲醇基本面中性，但宏觀條件來看，明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢(shì)，大宗商品在明年或會(huì)易漲難跌，所以甲醇2305合約整體或會(huì)偏強(qiáng)運(yùn)行。由于大趨勢(shì)或?yàn)樯蠞q趨勢(shì)，投資者或可逢低布多，中長期持有。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報(bào)價(jià)1669元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲5元/噸，漲幅0.30%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)1536元/噸，持平上一交易日。宏觀條件來看，明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢(shì)，大宗商品在明年或會(huì)易漲難跌。臨近春節(jié)玻璃需求多為貿(mào)易商備貨為主，雖然現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲，但主要是市場對(duì)于明年經(jīng)濟(jì)需求的樂觀態(tài)度導(dǎo)致，宏觀政策對(duì)于遠(yuǎn)期的玻璃起著較強(qiáng)的支撐作用。預(yù)計(jì)年前玻璃2305合約或以寬幅震蕩為主，考慮到大趨勢(shì)或?yàn)樯蠞q行情，謹(jǐn)慎投資者或可考慮逢低做多，中長線持有。短線投資者，或可考慮高拋低吸為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

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