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華創(chuàng)早評(píng) | 供給增速大于消費(fèi)，生豬短期或震蕩偏弱運(yùn)行

時(shí)間：2023/01/12 08:38:27 來(lái)源：本站

股指

邏輯：周三，三大股指先揚(yáng)后抑，滬深兩市成交額約7419億元，北向資金凈流入約99億元。IH2301合約收盤報(bào)價(jià)2739.2點(diǎn)，漲幅0.03%；IF2301合約收盤報(bào)價(jià)4017.2點(diǎn)，跌幅0.12%；IC2301合約收盤報(bào)價(jià)6025.2點(diǎn)，跌幅0.49%；IM2301合約收盤報(bào)價(jià)6494.4點(diǎn)，跌幅0.62%。宏觀分析方面，美國(guó)12月薪資年率大幅走低，側(cè)面反映通脹有降溫跡象，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息步伐的預(yù)期，或繼續(xù)助推市場(chǎng)多頭情緒。然而，春節(jié)將至，部分資金有流出可能，疊加當(dāng)前股指已大幅反彈，應(yīng)謹(jǐn)防部分多頭獲利了結(jié)帶來(lái)的拋壓。技術(shù)分析方面，三大股指已臨近壓力位，同時(shí)日線KDJ指標(biāo)顯示市場(chǎng)已進(jìn)入超買狀態(tài)，短期繼續(xù)向上空間或有限。綜合來(lái)看，三大股指短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢高輕倉(cāng)試空為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2305合約價(jià)格上探新高，收盤報(bào)價(jià)4161元/噸，漲幅1.27%，成交量較上一交易日基本持平?；久嫔峡矗菁y鋼周度產(chǎn)量與需求均有所下滑，但總庫(kù)存連續(xù)回升，產(chǎn)消庫(kù)數(shù)據(jù)利空。房地產(chǎn)市場(chǎng)再出利好政策，短期提振多頭信心，然而，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般，冬儲(chǔ)積極性不高，在弱現(xiàn)實(shí)與強(qiáng)預(yù)期背景下，疊加當(dāng)前多頭獲利空間已較大，當(dāng)心多頭利用利好消息出貨所帶來(lái)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2305合約價(jià)格震蕩緩升，但日線MACD震蕩走低，兩者呈現(xiàn)背離。綜合來(lái)看，螺紋鋼2305合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉(cāng)試空為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2303合約偏弱震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)5622元/噸，跌幅0.46%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2303合約多單持倉(cāng)311434手，空單持倉(cāng)323496手，多空比0.96。巴西上調(diào)2022/23榨季食糖產(chǎn)量，且巴西政府延長(zhǎng)燃料稅豁免舉措利于糖生產(chǎn)，疊加國(guó)內(nèi)處于壓榨高峰期，新糖將進(jìn)入供應(yīng)旺季，總體供應(yīng)壓力較大；需求方面，因國(guó)內(nèi)防疫政策持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期有所增強(qiáng)，但目前實(shí)際消費(fèi)仍無(wú)明顯改善。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或震蕩偏弱為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或逢高試空為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2303合約偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)14870元/噸，跌幅4.74%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2303合約多單持倉(cāng)32954手，空單持倉(cāng)34911手，多空比0.94。養(yǎng)殖端認(rèn)價(jià)出欄情緒升溫，市場(chǎng)供應(yīng)充足；終端消費(fèi)方面，需求恢復(fù)性增長(zhǎng)，但屠企春節(jié)前收購(gòu)基本結(jié)束且豬肉庫(kù)存充裕。在供給增速大于消費(fèi)的情況下，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)或震蕩偏弱運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或逢高試空為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2305收盤報(bào)價(jià)4385元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲17元/噸，漲幅0.39%；持倉(cāng)量約12.35萬(wàn)手，日增倉(cāng)-386手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，前期大量補(bǔ)庫(kù)，近期采購(gòu)速度有所放緩，導(dǎo)致雞蛋庫(kù)存拐點(diǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至1月11日，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.44天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.15天。持倉(cāng)方面，1月11日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2305合約多單持倉(cāng)約6.65萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約7.11萬(wàn)手，多空比約為0.94，凈多持倉(cāng)約為-0.46萬(wàn)手。盤面來(lái)看，在經(jīng)歷連日反彈后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋期價(jià)窄幅震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或逢低做多。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2305收盤報(bào)價(jià)14420元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌10元/噸，跌幅0.07%；持倉(cāng)量約76.87萬(wàn)手，日增倉(cāng)-3234手。國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格悉數(shù)上漲，臨近春節(jié)，下游采購(gòu)力度偏弱，且當(dāng)前供給端表現(xiàn)相對(duì)寬松，整體來(lái)看，棉花表現(xiàn)為供強(qiáng)需弱結(jié)構(gòu)，但在預(yù)期回暖的背景下，下游需求逐步修復(fù)。持倉(cāng)方面，1月11日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2305合約多單持倉(cāng)約45.19萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約58.93萬(wàn)手，多空比0.77，凈多持倉(cāng)約為-13.74萬(wàn)手。整體來(lái)看，織布廠開(kāi)機(jī)率連續(xù)兩周上漲，且紡紗廠庫(kù)存連續(xù)兩周下降，表明下游消費(fèi)逐步恢復(fù)，但需求大規(guī)?；嘏形吹絹?lái)，壓制棉價(jià)上行空間，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)或?qū)⒌臀粶睾蜕闲小?/span>

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低做多。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2305收盤報(bào)價(jià)7794元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌102元/噸，跌幅1.29%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周三國(guó)內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日下跌110元/噸。周二午間，馬來(lái)西亞棕櫚油局（MPOB）公布了棕櫚油12月月度報(bào)告，報(bào)告出口數(shù)據(jù)略低于預(yù)期，庫(kù)存略高于市場(chǎng)預(yù)期，報(bào)告整體中性略偏空。國(guó)內(nèi)庫(kù)存盡管拐點(diǎn)初現(xiàn)，但整體仍處高位。新冠改名降級(jí)，餐飲行業(yè)預(yù)期需求提升，但高庫(kù)存及原油重心下移將壓制油脂走勢(shì)，預(yù)計(jì)棕櫚油期價(jià)將以寬幅震蕩整理為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2306收盤報(bào)價(jià)3737元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲25元/噸，漲幅0.67%。供應(yīng)方面，臨近春節(jié)，開(kāi)工低位運(yùn)行，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至1月11日，國(guó)內(nèi)瀝青周度開(kāi)工率26.6%，較前一周增加0.9個(gè)百分點(diǎn)；周度產(chǎn)量為27.35萬(wàn)噸，較前一周降低0.34萬(wàn)噸，降幅1.23%。庫(kù)存方面，截至1月10日，國(guó)內(nèi)瀝青企業(yè)庫(kù)存為57.9萬(wàn)噸，較前一周降低4.4萬(wàn)噸，降幅7.06%。當(dāng)前處于瀝青季節(jié)性消費(fèi)淡季，瀝青市場(chǎng)供需雙弱，供應(yīng)端減量幅度較大導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存走低。冬儲(chǔ)逐漸步入尾聲，原油重心下移，疊加瀝青此前經(jīng)過(guò)大幅上漲，技術(shù)上存在整理需求，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期將震蕩整理，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2305收盤報(bào)價(jià)3820元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲35元/噸，漲幅0.92%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日油廠豆粕匯總均價(jià)為4609元/噸，較前一交易日上漲12元/噸。供應(yīng)方面，1月6日中國(guó)主要油廠周度壓榨量為199.15萬(wàn)噸，豆粕周度產(chǎn)量157.33萬(wàn)噸，供應(yīng)端偏寬松。南美大豆進(jìn)入生長(zhǎng)的關(guān)鍵期，目前阿根廷大豆產(chǎn)區(qū)天氣變化不定，但以干旱為主，疊加國(guó)內(nèi)防疫政策放開(kāi)和油廠高負(fù)荷壓榨，內(nèi)盤豆粕或以震蕩為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2305收盤報(bào)價(jià)8475元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲57元/噸，漲幅0.68%?，F(xiàn)貨方面，產(chǎn)地走貨加快。究其原因，一是受春節(jié)節(jié)日提振，二是銷區(qū)市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)，流動(dòng)人員增多，三是快遞陸續(xù)恢復(fù)，電商發(fā)貨增多。近日產(chǎn)地發(fā)貨仍集中在客商自存貨源，果農(nóng)貨成交有所增多，貨源多圍繞通貨、三級(jí)等低價(jià)貨源。山東人工緊張的情況有所緩和，冷庫(kù)庫(kù)內(nèi)集中包裝，西部產(chǎn)區(qū)仍顯緊張，包裝人工費(fèi)用維持高位。但是蘋果期貨價(jià)格經(jīng)過(guò)大漲，目前來(lái)到8500元/噸附近關(guān)鍵壓力位。預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格或以震蕩為主，激進(jìn)者可短線高拋低吸操作。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2305收盤報(bào)價(jià)2634元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲24元/噸，漲幅0.92%?，F(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2645元/噸，較上一交易日下跌10元/噸。供應(yīng)方面，甲醇生產(chǎn)較為穩(wěn)定，供應(yīng)充足。甲醇港口庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存有所回升，但總體壓力不大，而廠內(nèi)庫(kù)存處于歷史高位，存在去庫(kù)壓力。需求方面，MTO/CTO工藝需求節(jié)前備貨，而傳統(tǒng)需求較為穩(wěn)定，總體來(lái)講，甲醇需求小幅下跌。大體來(lái)看，甲醇基本面中性，但宏觀條件來(lái)看，明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢(shì)，大宗商品在明年或會(huì)易漲難跌，所以甲醇2305合約整體或會(huì)偏強(qiáng)運(yùn)行。由于大趨勢(shì)或?yàn)樯蠞q趨勢(shì)，投資者或可逢低布局多單，中長(zhǎng)期持有。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2305收盤報(bào)價(jià)1679元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲13元/噸，漲幅0.78%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)價(jià)1532元/噸，持平上一交易日。宏觀條件來(lái)看，明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是大概率事件，全球通脹是趨勢(shì)，大宗商品在明年或會(huì)易漲難跌。臨近春節(jié)玻璃需求多為貿(mào)易商備貨為主，雖然現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲，但主要是市場(chǎng)對(duì)于明年經(jīng)濟(jì)需求的樂(lè)觀態(tài)度導(dǎo)致，宏觀政策對(duì)于遠(yuǎn)期的玻璃起著較強(qiáng)的支撐作用。預(yù)計(jì)年前玻璃2305合約或以寬幅震蕩為主，考慮大趨勢(shì)或?yàn)樯蠞q行情，謹(jǐn)慎投資者或可考慮逢低做多，中長(zhǎng)線持有。短線投資者，或可考慮高拋低吸為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

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