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華創(chuàng)早評 | 多頭情緒高漲，棕櫚油再創(chuàng)新高

時間：2024/12/04 08:36:33 來源：本站

股指

邏輯：周二，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約1.72萬億元。IF2412合約收盤報價3945.6點，漲幅0.14%；IH2412合約收盤報價2650.4點，漲幅0.46%；IC2412合約收盤報價5903.2點，跌幅0.14%；IM2412合約收盤報價6265.4點，跌幅0.03%。11月我國制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.2個百分點，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，有助于提振投資者信心，同時，央行通過國債凈買入與買斷式逆回購合計投放1萬億中長期資金，有利于增強(qiáng)A股市場流動性，此外，盤面受到技術(shù)性支撐，市場情緒有所回暖，然而，特朗普關(guān)稅言論引發(fā)新一輪貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂，一定程度抑制市場風(fēng)險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強(qiáng)運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2501合約震蕩偏強(qiáng)，收盤報價3352元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲27元/噸，漲幅0.81%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量與表觀消費量同步下滑，庫存重回累庫態(tài)勢。冬儲逐漸開啟，同時成本端鐵礦石價格重心上移，帶動成材價格反彈，然而，隨著寒潮和雨雪天氣加劇，實際用鋼需求存進(jìn)一步走弱預(yù)期，或限制價格反彈空間。綜合來看，螺紋鋼2501合約短期或震蕩偏強(qiáng)運行。

趨勢觀點：建議以逢低輕倉短多為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2501合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價6066元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌24元/噸，跌幅0.39%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉185065手，空單持倉191243手，多空比約為0.97。國內(nèi)存在減少來自泰國的糖漿和預(yù)拌粉進(jìn)口預(yù)期，此外，Unica公布的最新巴西中南部雙周數(shù)據(jù)顯示，11月上半月糖產(chǎn)量89.8萬噸，同比下降59.18%，并且因出口強(qiáng)勁，庫存相對偏低，但國內(nèi)甜菜壓榨進(jìn)入高峰期，南方甘蔗壓榨數(shù)量漸增，國內(nèi)糖新榨季豐產(chǎn)預(yù)期不變，或限制上行空間。從盤面看，期價基本將前期利好消化。后續(xù)需關(guān)注進(jìn)口政策相關(guān)進(jìn)展帶來的風(fēng)險，預(yù)計短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2501合約期價先抑后揚，收盤報價14735元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌180元/噸，跌幅1.21%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2501合約多單持倉31024手，空單持倉31812手，多空比約為0.98。近期全國大范圍氣溫下降，市場購銷回暖，加之南方腌臘和北方灌腸已陸續(xù)啟動，市場消費利好預(yù)期兌現(xiàn)增強(qiáng)，但豬企年度計劃出欄完成度不佳，后期出欄壓力較大，且實際消費增量低于供應(yīng)增量，此外，冬季疫病風(fēng)險較大，養(yǎng)殖端壓欄心態(tài)稍弱。從盤面看，期價突破15000整數(shù)關(guān)口支撐。綜合來看，生豬短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉試空為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3627元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌11元/噸，跌幅0.30%。雞蛋現(xiàn)貨價格悉數(shù)上漲，近期市場走貨偏好，庫存壓力有所減緩，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至12月3日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.11天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.37天。持倉方面，12月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約5.2萬手，空單持倉約5.99萬手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-0.79萬手。結(jié)合盤面來看，期價于前高壓力位附近有所承壓，但重心仍逐步上移，疊加當(dāng)前基差仍然較大，短期或仍以逢低布局多單為主。

趨勢觀點：建議輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價13920元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌115元/噸，跌幅0.82%。棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中微漲，國內(nèi)供應(yīng)充足，市場走貨平平，下游需求仍以剛需為主，施壓期價。持倉方面，12月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約23.82萬手，空單持倉約24.31萬手，多空比約為0.98，凈多持倉約為-0.49萬手。結(jié)合盤面來看，期價處于重要支撐附近，但上行壓力較大，棉價或以震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議觀望或區(qū)間操作。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價10428元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲204元/噸，漲幅2.00%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國內(nèi)24度棕櫚油日度現(xiàn)貨均價較前一交易日持平；截至11月29日，國內(nèi)棕櫚油庫存為48.27萬噸，較前一周降低2.52萬噸，降幅4.96%。印尼首席經(jīng)濟(jì)部長上周五表示，印尼將繼續(xù)致力于從明年1月1日開始實施B40生物柴油計劃，疊加棕櫚油產(chǎn)地處于減產(chǎn)季，市場重燃對棕櫚油供應(yīng)端的擔(dān)憂，此外，印尼洪水或擾動供應(yīng)端，且國內(nèi)進(jìn)口利潤倒掛支撐期價。結(jié)合盤面看，周二期價再創(chuàng)新高，短期或?qū)挿鹗幤珡?qiáng)運行，后續(xù)關(guān)注印尼生物柴油政策、產(chǎn)地產(chǎn)量及出口數(shù)據(jù)變化。

趨勢觀點：建議以回調(diào)做多為主。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2501收盤報價3555元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌17元/噸，跌幅0.48%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日，國內(nèi)瀝青社會庫存為15.3萬噸，較前一周降低0.4萬噸，降幅2.55%；企業(yè)庫存為39.6萬噸，較前一周降低2.8萬噸，降幅6.6%。當(dāng)前瀝青庫存偏低，局部地區(qū)供應(yīng)偏緊，推漲期價，但結(jié)合盤面看，經(jīng)過連續(xù)上漲，周一盤面于重要技術(shù)性壓力承壓回落，短期或?qū)挿鹗庍\行。

趨勢觀點：建議以觀望或回調(diào)做多為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2505收盤報價2757元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌29元/噸，跌幅1.04%?；久鎭砜?，巴西大豆產(chǎn)區(qū)降水量充沛，目前種植進(jìn)度超去年同期，阿根廷大豆種植也較為順利，世界大豆豐產(chǎn)預(yù)期仍較強(qiáng)，施壓內(nèi)盤豆粕期價，但是特朗普稱將對華加征10%關(guān)稅，貿(mào)易摩擦或加劇，支撐豆粕期價。綜合分析，豆粕短期或以寬幅震蕩偏空運行為主。交易者可關(guān)注巴西和阿根廷大豆產(chǎn)區(qū)天氣、播種進(jìn)度和生長情況。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價8085元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲105元/噸，漲幅1.32%。今年蘋果入庫量低于去年，同比減少約100萬噸。產(chǎn)區(qū)庫存蘋果交易相對穩(wěn)定，客商多數(shù)以自提出貨為主，部分市場客商采購性價比高的果農(nóng)貨源，低價區(qū)交易穩(wěn)定進(jìn)行中，高價產(chǎn)區(qū)庫存蘋果走貨不快，同時圣誕節(jié)臨近，蘋果市場多頭較為活躍，綜合分析，蘋果短期或以寬幅震蕩偏多運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1282元/噸，持平前一交易日結(jié)算價。玻璃供應(yīng)微幅變動，處于近4年同期相對低位。庫存方面，玻璃庫存小幅上漲。需求方面，玻璃深加工下游廠家訂單天數(shù)同比去年下滑40%左右，需求較為清淡。玻璃生產(chǎn)利潤尚可，廠家生產(chǎn)積極性較好，短期供應(yīng)難有下跌空間。技術(shù)分析來看，玻璃上方有較強(qiáng)壓力，下方有支撐，短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2543元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌16元/噸，跌幅0.63%。甲醇供應(yīng)居于高位，環(huán)比小幅變動，供應(yīng)壓力較大，庫存居于近4年同期高位，施壓甲醇價格，但近期有下滑趨勢。需求方面，近期甲醇制烯烴企業(yè)外采購量較為清淡，需求同比往年處于正常水平，環(huán)比上一周有所下滑，國內(nèi)甲醇整體供大于求。國際方面，伊朗12月是傳統(tǒng)的檢修季，甲醇進(jìn)口量有走弱預(yù)期。綜合分析，甲醇短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	交易咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
黃金濤	F03101562	Z0021135
制作時間：2024年12月4日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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