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華創(chuàng)早評(píng) | 需求存進(jìn)一步下滑預(yù)期，螺紋短期或震蕩偏弱運(yùn)行

時(shí)間：2024/07/01 08:52:18 來(lái)源：本站

股指

邏輯：上周五，三大股指先揚(yáng)后抑，滬深兩市成交額約7033億元。IF2407合約收盤(pán)報(bào)價(jià)3435.4點(diǎn)，漲幅0.22%；IH2407合約收盤(pán)報(bào)價(jià)2365.2點(diǎn)，漲幅0.27%；IC2407合約收盤(pán)報(bào)價(jià)4909.0點(diǎn)，漲幅0.09%；IM2407合約收盤(pán)報(bào)價(jià)4851.4點(diǎn)，漲幅0.39%。央行重申加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度，有助于推動(dòng)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好、穩(wěn)定社會(huì)心理預(yù)期，然而，監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)管以及對(duì)違法犯罪行為的打擊力度，短期帶來(lái)一定寒蟬效應(yīng)，同時(shí)國(guó)際局勢(shì)愈發(fā)緊張，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2410合約窄幅震蕩，收盤(pán)報(bào)價(jià)3544元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌7元/噸，跌幅0.20%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量明顯回升，表觀消費(fèi)量保持穩(wěn)定，庫(kù)存重回累庫(kù)態(tài)勢(shì)。螺紋鋼需求遠(yuǎn)低于往年同期，加之6月是傳統(tǒng)淡季，高溫和雨季阻礙戶(hù)外施工，需求存進(jìn)一步下滑預(yù)期施壓螺紋鋼價(jià)格，此外，盤(pán)面跌破技術(shù)性支撐，短期市場(chǎng)情緒偏悲觀，然而，粗鋼控產(chǎn)背景下，供應(yīng)預(yù)期收緊或限制下跌空間。綜合來(lái)看，螺紋鋼2410合約價(jià)格短期或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉(cāng)短空為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2409合約期價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤(pán)報(bào)價(jià)6212元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲115元/噸，漲幅1.89%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2409合約多單持倉(cāng)255864手，空單持倉(cāng)244589手，多空比約為1.05。泰國(guó)配額外食糖虧損幅度加深，巴西配額外進(jìn)口食糖利潤(rùn)仍在盈利區(qū)間，但逐漸收縮。全球糖市供應(yīng)過(guò)剩預(yù)期升溫，下游偏謹(jǐn)慎采購(gòu)，此外，據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示，6月上半月巴西中南部甘蔗壓榨總量同比增加20.48%；產(chǎn)糖量312萬(wàn)噸，較去年同期增加21%，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入夏季消費(fèi)旺季，加之市場(chǎng)仍擔(dān)憂巴西主產(chǎn)區(qū)干旱天氣影響后續(xù)壓榨，限制下跌空間。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)短期寬幅運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2409合約期價(jià)震蕩運(yùn)行，收盤(pán)報(bào)價(jià)17620元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲35元/噸，漲幅0.20%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2409合約多單持倉(cāng)43313手，空單持倉(cāng)44144手，多空比0.98。去年下半年養(yǎng)殖端能繁母豬去化加快，供應(yīng)壓力或逐漸緩解，此外，近期豬價(jià)下跌后，養(yǎng)殖端抵觸低價(jià)出欄生豬情緒轉(zhuǎn)強(qiáng)，但整體供應(yīng)仍顯充足，此外，標(biāo)肥價(jià)差倒掛壓力尚在，終端消費(fèi)位于周期性淡季，或抑制上行空間。企業(yè)二育現(xiàn)象雖尚存，但入場(chǎng)積極性稍顯不足。預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期寬幅震蕩運(yùn)行，后續(xù)需關(guān)注前期壓欄二育生豬出欄情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸或觀望為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤(pán)報(bào)價(jià)4027元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲5元/噸，漲幅0.12%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格悉數(shù)上漲，近期雞蛋走貨較好，雞蛋總庫(kù)存連續(xù)三日下降，若周末走貨較好，蛋價(jià)或突破上行。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.73天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.9天。持倉(cāng)方面，6月28日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2409合約多單持倉(cāng)約9.87萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約10.36萬(wàn)手，多空比約為0.95，凈多持倉(cāng)約為-0.49萬(wàn)手。從盤(pán)面來(lái)看，期價(jià)穩(wěn)步上移，市場(chǎng)情緒相對(duì)較好，短期來(lái)看，期價(jià)或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢低短多為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2409收盤(pán)報(bào)價(jià)14705元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲15元/噸，漲幅0.10%。棉花現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，近期棉花基本面變化不大，但下游開(kāi)機(jī)率持續(xù)下滑，且紡企仍以剛需低價(jià)采購(gòu)為主，施壓期價(jià)。持倉(cāng)方面，6月28日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2409合約多單持倉(cāng)約34.74萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約37.66萬(wàn)手，多空比約為0.92，凈多持倉(cāng)約為-2.92萬(wàn)手。盤(pán)面來(lái)看，期價(jià)上行動(dòng)力不足，上行空間受需求偏弱的壓制。短期來(lái)看，預(yù)計(jì)棉花低位寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤(pán)報(bào)價(jià)7666元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲54元/噸，漲幅0.71%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國(guó)內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價(jià)較前一交易日上漲78元/噸；截至6月21日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為39.21萬(wàn)噸，較前一周增加2.45萬(wàn)噸，增幅6.66%，隨著買(mǎi)船逐漸到港，國(guó)內(nèi)庫(kù)存在連續(xù)下滑10周后首次出現(xiàn)增長(zhǎng)，關(guān)注后續(xù)實(shí)際到港情況。產(chǎn)地方面，高頻數(shù)據(jù)顯示馬來(lái)西亞6月產(chǎn)量或有下滑，對(duì)價(jià)格有所支撐。USDA大豆種植面積報(bào)告相對(duì)偏多，而庫(kù)存報(bào)告則相對(duì)偏空，外盤(pán)大豆走勢(shì)波瀾不驚，油脂整體缺乏持續(xù)利多驅(qū)動(dòng)，棕櫚油短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)區(qū)間操作。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2409收盤(pán)報(bào)價(jià)3649元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲17元/噸，漲幅0.47%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為76萬(wàn)噸，較前一周降低2.3萬(wàn)噸，降幅2.94%；企業(yè)庫(kù)存為82萬(wàn)噸，較前一周增加1萬(wàn)噸，增幅1.23%。原油強(qiáng)勢(shì)背景下，瀝青成本端仍有支撐；本周供應(yīng)端有增加預(yù)期；需求方面，北方剛需尚可，但近期南方陰雨天氣較多，不利于施工，瀝青總體需求平淡。結(jié)合盤(pán)面來(lái)看，連續(xù)反彈后預(yù)計(jì)上方空間有限，短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)區(qū)間操作。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2409收盤(pán)報(bào)價(jià)3374元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲16元/噸，漲幅0.48%。近期國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)或超過(guò)需求，對(duì)價(jià)格有壓制。同時(shí)二季度為國(guó)內(nèi)大豆和豆粕的累庫(kù)期，當(dāng)前大豆大量到港，庫(kù)存增加，壓榨增加，而市場(chǎng)豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫(kù)存亦增加。外盤(pán)方面，美豆產(chǎn)區(qū)天氣較好，利于大豆生長(zhǎng)，USDA庫(kù)存和種植面積報(bào)告顯示，當(dāng)前庫(kù)存同比去年同期偏多，種植面積相較3月預(yù)期變化不大。綜合分析，內(nèi)盤(pán)豆粕短期或震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

蘋(píng)果

邏輯：上周五，蘋(píng)果期貨主力合約AP2410收盤(pán)報(bào)價(jià)6885元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲28元/噸，漲幅0.41%。產(chǎn)區(qū)方面，整體來(lái)看產(chǎn)區(qū)坐果尚可，天氣預(yù)報(bào)顯示蘋(píng)果主要產(chǎn)區(qū)天氣較為正常，暫無(wú)突發(fā)情況，新季蘋(píng)果增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)。其中甘肅產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量或是近幾年中最大的一年，大部分產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)增產(chǎn)；山東產(chǎn)區(qū)掛果情況較好，增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)；陜西產(chǎn)區(qū)掛果量較去年小幅減少，產(chǎn)量或小幅降低。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價(jià)格低廉，對(duì)蘋(píng)果銷(xiāo)售形成一定沖擊，市場(chǎng)情緒整體偏空。綜合來(lái)看，蘋(píng)果短期或震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2409收盤(pán)報(bào)價(jià)1560元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲23元/噸，漲幅1.50%。玻璃供應(yīng)持續(xù)小幅下滑。從生產(chǎn)利潤(rùn)來(lái)看，玻璃各個(gè)工藝?yán)麧?rùn)有所好轉(zhuǎn)，但天然氣工藝仍然虧損，隨著夏季用電高峰期到來(lái)，玻璃成本支撐或較強(qiáng)。需求方面，玻璃需求無(wú)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，整體較為清淡，且隨著氣溫逐漸升高，玻璃進(jìn)入需求淡季。技術(shù)分析來(lái)看，下方有較強(qiáng)支撐，或可輕倉(cāng)在支撐位附近試多。綜合分析，玻璃短期或仍以寬幅震蕩反彈運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2409收盤(pán)報(bào)價(jià)2553元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲40元/噸，漲幅1.59%。甲醇供應(yīng)居于高位，雖然甲醇進(jìn)入需求淡季，但近期需求有所好轉(zhuǎn)。庫(kù)存方面，甲醇庫(kù)存總體環(huán)比上漲，處于近3年同期正常水平。隨著夏季到來(lái)，煤制甲醇成本重心或上移。但6-8月份為甲醇需求淡季，且供應(yīng)處于近4年同期高位水平。近期國(guó)際原油偏強(qiáng)運(yùn)行，化工成本重心上移，甲醇短期向下的空間或有限。綜合分析，甲醇或仍以寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢低試多為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號(hào)
姓名	從業(yè)資格號(hào)	投資咨詢(xún)號(hào)
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長(zhǎng)宏	F03097919	Z0017587
制作時(shí)間：2024年7月1日

作者聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢(xún)資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專(zhuān)業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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