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華創(chuàng)早評 | 高庫存或使期價承壓，瀝青短期或震蕩運行

時間：2024/03/19 08:42:17 來源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指上探新高，滬深兩市成交額約1.14萬億元，北向資金凈買額約28億元。IF2404合約收盤報價3607.8點，漲幅1.13%；IH2404合約收盤報價2439.2點，漲幅0.53%；IC2404合約收盤報價5533.0點，漲幅1.86%；IM2404合約收盤報價5639.6點，漲幅2.54%。管理層嚴把IPO入口關，提高上市門檻，明確禁止限售股轉融通出借，有利于促進資本市場高質量發(fā)展，改善投資者預期，長期向好基礎不斷夯實，隨著市場賺錢效應不斷擴散，投資者信心持續(xù)修復，然而，從盤面上看，短期大幅反彈后需警惕技術性回調。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2405合約探底回升，收盤報價3513元/噸，較前一交易日結算價上漲9元/噸，漲幅0.26%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅回落，表觀消費量連續(xù)大幅回升，庫存保持高位。當前表需無法承接產(chǎn)量，供需依然較為寬松，同時成本端坍塌，短期螺紋鋼價格承壓偏弱運行，然而，當前產(chǎn)量處于近三年同期低位，隨著全國各地施工單位陸續(xù)復工，螺紋鋼需求將逐漸復蘇，供需關系預計持續(xù)改善，此外，從盤面上看，期價經(jīng)過長時間下跌后在低位放量下探后拉起，短期空方力量充分釋放，需警惕超跌反彈。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或低位震蕩。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2405合約震蕩偏強運行，收盤報價6556元/噸，較前一交易日結算價上漲45元/噸，漲幅0.69%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉283303手，空單持倉247876手，多空比1.14。國產(chǎn)糖供應充足，巴西2023/24榨季豐產(chǎn)，疊加市場成交清淡，施壓期價，但印度、泰國減產(chǎn)，和印度糖出口存不確定性，此外，巴西2024/25榨季因干旱而減產(chǎn)預期影響尚在，以及泰國、巴西配額外進口食糖利潤倒掛程度較深，或影響進口。國內基本變化不大，鄭糖或跟隨原糖波動為主，上漲缺乏持續(xù)性，預計白糖期價短期或震蕩偏強運行，但近期鄭糖期價持續(xù)走高，需警惕回調整理風險。

趨勢觀點：建議以逢低輕倉試多或觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2405合約震蕩偏強，收盤報價15495元/噸，較前一交易日結算價上漲470元/噸，漲幅3.13%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2405合約多單持倉39099手，空單持倉43682手，多空比0.90。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月15日當周，外三元生豬出欄均重為122.24公斤，較前一周上漲0.51公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.24%，與前一周基本持平。生豬總供應壓力尚在，且屠企凍品庫存位于近五年相對高位，限制豬價，但豬企縮量挺價意愿偏強，加之近期養(yǎng)殖端空欄較多以及標肥價差位于高位，二次育肥陸續(xù)進場，截獲屠企部分屠宰標豬資源，此外消費需求也有回暖跡象。預計生豬期價短期或震蕩偏強運行為主。

趨勢觀點：建議以逢低試多或觀望為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報價3441元/噸，較前一交易日結算價下跌68元/噸，跌幅1.94%。雞蛋現(xiàn)貨價格小幅下跌，市場購銷情緒一般，周末兩日雞蛋庫存繼續(xù)累庫，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.24天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.71天。持倉方面，3月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2405合約多單持倉約6.74萬手，空單持倉約7.88萬手，多空比約為0.86，凈多持倉約為-1.14萬手。此外，2月主產(chǎn)蛋雞存欄量呈現(xiàn)上漲趨勢，或影響雞蛋遠月產(chǎn)量。綜合來看，庫存繼續(xù)累庫，疊加飼料價格重心略有下移，加之遠月增產(chǎn)的預期，施壓期價，預計短期內期價震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價16090元/噸，較前一交易日結算價上漲115元/噸，漲幅0.72%。雖然棉花現(xiàn)貨價格小幅上漲，但紡企仍以剛需低價采購為主，成交量偏少，且棉花港口庫存維持高位，施壓棉價。持倉方面，3月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約36.18萬手，空單持倉約36.05萬手，多空比約為1，凈多持倉約為0.13萬手。綜合來看，需求恢復緩慢，抑制棉價，但下方成本支撐較強，預計短期棉價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價8132元/噸，較前一交易日結算價下跌18元/噸，跌幅0.22%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國內24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日下跌8元/噸；截至3月15日當周，國內棕櫚油庫存為56.555萬噸，較前一周降低0.79萬噸，降幅1.38%。國內棕櫚油庫存持續(xù)下滑，但最近一周降庫速度有所減緩，棕櫚油國內基本面相對偏強，但盤面連續(xù)兩個交易日沖高回落并伴隨持倉量下滑，短期上行動能有所減弱，或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3677元/噸，較前一交易日結算價上漲14元/噸，漲幅0.38%。進入傳統(tǒng)需求旺季，瀝青供需兩端雖有所提升，但相較于往年同期，供需兩端均偏弱，且瀝青企業(yè)庫存以及社會庫存均處于高位，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日，國內瀝青社會庫存為80萬噸，較前一周增加1.7萬噸，增幅2.17%；企業(yè)庫存為81.1萬噸，較前一周增加0.6萬噸，增幅0.75%。原油價格重心上移提振瀝青價格，但高庫存仍將使得價格承壓，瀝青短期或寬幅整理運行，關注需求端恢復情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低試多。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3266元/噸，較前一交易日結算價下跌12元/噸，跌幅0.37%。供應端，當前國內大豆、豆粕庫存處于往年去庫階段，油廠開機率維持高位，同時豆粕需求較為旺盛，疊加巴西大豆進口成本重心上移，支撐連盤豆粕價格。綜合分析，內盤豆粕短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價7814元/噸，較前一交易日結算價下跌59元/噸，跌幅0.75%。當前產(chǎn)地以低價貨源成交，西部好貨難尋且價格偏硬，成交略有減少。庫存方面，整體走貨速度略有下降，西部產(chǎn)區(qū)走貨優(yōu)于山東產(chǎn)區(qū)，銷區(qū)市場成交氛圍較差。期貨盤面來看，蘋果經(jīng)過快速下跌后跌速放緩，或遇支撐。綜合分析，交易者可關注清明備貨情況，蘋果期價短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約AP2405收盤報價1534元/噸，較前一交易日結算價下跌68元/噸，跌幅4.24%。玻璃供應維持高位，供應壓力較大。生產(chǎn)利潤方面，玻璃生產(chǎn)利潤有所回調，但整體利潤較為可觀，生產(chǎn)商生產(chǎn)積極性較強。需求方面，近期需求有所好轉，但整體較為清淡。庫存方面，玻璃庫存去庫壓力較大。技術分析來看，玻璃下方離強支撐線較近，短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2568元/噸，較前一交易日結算價上漲16元/噸，漲幅0.63%。甲醇供應小幅回調，但居于高位，供應壓力較大。需求方面，甲醇需求有所好轉，社會庫存和廠內庫存小幅下降，但港口庫存有所回升，庫存整體無結構性壓力。原料方面，國內煤炭價格弱勢運行，甲醇成本支撐較差，但國際原油偏強運行，支撐整個化工成本。綜合分析，短期內甲醇下探空間或不大，同時甲醇在第一季度上漲空間亦有限。短期來看，甲醇或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年03月19日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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