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華創(chuàng)早評 | 供需寬松成本下滑，螺紋鋼短期或偏弱運行

時間：2024/03/12 08:35:32 來源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指上探新高，滬深兩市成交額約1.01萬億元，北向資金凈買額約103億元。IF2403合約收盤報價3590.2點，漲幅1.41%；IH2403合約收盤報價2444.6點，漲幅0.84%；IC2403合約收盤報價5456.2點，漲幅2.16%；IM2403合約收盤報價5463.0點，漲幅2.17%。管理層多措并舉打擊違法犯罪行為，保護投資者合法權益，促進資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展，投資者信心逐漸恢復，市場風險偏好明顯提升，長期向好基礎不斷夯實，然而，2月我國制造業(yè)PMI小幅回落，經濟復蘇之路依然道阻且長，加之海外利空擾動此起彼伏，短期大幅反彈后需警惕技術性回調。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2405合約下探新低，收盤報價3606元/噸，較前一交易日結算價下跌89元/噸，跌幅2.41%。據鋼聯(lián)最新數(shù)據顯示，螺紋鋼周度產量有所增加，表觀消費量連續(xù)大幅回升，庫存保持累庫但速率減緩。當前表需無法承接產量，供需依然較為寬松，同時成本端坍塌，短期螺紋鋼價格承壓偏弱運行，然而，當前產量處于近三年同期低位，隨著全國各地施工單位陸續(xù)復工，螺紋鋼需求將逐漸復蘇，供需關系預計持續(xù)改善，此外，從盤面上看，期價經過長時間較大回調已臨近前低技術性支撐，短期下方空間或有限。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望或反彈輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2405合約震蕩運行，收盤報價6306元/噸，較前一交易日結算價上漲22元/噸，漲幅0.35%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉242482手，空單持倉243881手，多空比0.99。國產糖供應充足，巴西2023/24榨季豐產，疊加市場成交清淡，施壓期價，但印度和泰國2023/24榨季產糖量擔憂逐漸轉為現(xiàn)實，2023/24榨季截至2月29日，累計產糖量2547萬噸，同比減少1.68%，此外，巴西2024/25榨季減產預期影響尚在，以及泰國、巴西配額外進口食糖利潤倒掛程度較深，或影響進口。預計白糖期價短期或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或高拋低吸。

生豬

邏輯：周一，生豬2405合約先揚后抑，收盤報價15155元/噸，較前一交易日結算價上漲60元/噸，漲幅0.40%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2405合約多單持倉40630手，空單持倉47568手，多空比0.85。據鋼聯(lián)數(shù)據，截至3月8日當周，外三元生豬出欄均重為121.73公斤，較前一周下跌0.07公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.25%，較前一周持平。生豬供應壓力尚在，屠企凍品庫存位于近五年相對高位，限制豬價，但部分豬企縮量挺價意愿偏強，且近期二次育肥情緒升溫，有搶占屠企資源現(xiàn)象。期價經過前期走高，利好逐漸被消化，上行動力有所不足，預計生豬期價短期或震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2405收盤報價3570元/噸，較前一交易日結算價下跌51元/噸，跌幅1.41%。雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，近日走貨順暢，總庫存繼續(xù)下滑，據鋼聯(lián)數(shù)據顯示，截至3月11日雞蛋生產環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.68天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.16天。持倉方面，3月11日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2405合約多單持倉約7.49萬手，空單持倉約8.13萬手，多空比約為0.92，凈多持倉約為-0.64萬手。此外，2月存欄量繼續(xù)上升，或影響雞蛋遠月產量。綜合來看，當前飼料價格重心上移，疊加庫存壓力不大，預計蛋價繼續(xù)下行空間有限，但結合盤面來看，周一蛋價大幅回落，盤面情緒偏空，多空交織下預計短期內期價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以輕倉逢低做多為主。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15980元/噸，較前一交易日結算價下跌170元/噸，跌幅1.05%。棉花現(xiàn)貨價格悉數(shù)上漲，近期下游需求顯好轉跡象。持倉方面，3月11日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約37.05萬手，空單持倉約36.53萬手，多空比約為1.01，凈多持倉約為0.52萬手。上周五美棉期價大幅下跌，拖累國內期價，但若需求持續(xù)回暖，期價下跌空間有限，預計短期棉價震蕩運行。

趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7768元/噸，較前一交易日結算價上漲18元/噸，漲幅0.23%。據鋼聯(lián)數(shù)據顯示，周一國內24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日上漲20元/噸；截至3月8日，國內棕櫚油庫存為57.345萬噸，較前一周降低4.47萬噸，降幅7.23%。最新MPOB報告顯示，2月馬來西亞棕櫚油產量降幅及出口降幅均超預期，庫存下滑基本符合預期，馬來西亞出口大幅下滑背景下，棕櫚油減產支撐或將有所減弱。國內方面，棕櫚油庫存連續(xù)下滑，供需面相對偏強，且外盤豆油走勢暫穩(wěn)，支撐期價，但當前棕櫚油期價處于重要技術性壓力附近，短線或震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉回調做多。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3629元/噸，較前一交易日結算價下跌10元/噸，跌幅0.27%。進入傳統(tǒng)需求旺季，瀝青供需兩端均有所提升，但相較于往年同期，下游需求恢復偏慢，且瀝青企業(yè)庫存以及社會庫存均處于高位，據鋼聯(lián)數(shù)據顯示，截至3月11日，國內瀝青社會庫存為78.3萬噸，較前一周增加3.3萬噸，增幅4.4%；企業(yè)庫存為80.5萬噸，較前一周降低1.5萬噸，降幅1.83%。瀝青盤面表現(xiàn)相對較弱，但下方面臨成本端支撐，預計空間有限，短期或整理運行，關注需求端恢復情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3214元/噸，較前一交易日結算價上漲29元/噸，漲幅0.91%。供應端，當前國內大豆庫存處于往年較高位置，節(jié)后油廠開機率回升，豆粕供應充足，壓制豆粕期價。但是3月USDA供需報告顯示，2023/24年度全球大豆供需預測包括期初庫存量下降、產量下降、壓榨量下降、出口量增加和期末庫存量下降，疊加巴西大豆進口成本上升支撐連盤豆粕價格。綜合分析，內盤豆粕短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8630元/噸，較前一交易日結算價下跌48元/噸，跌幅0.55%。現(xiàn)貨方面，節(jié)后西部行情強于東部，產地果農貨分化趨勢增強。從庫存情況來看，客商尋好貨積極性較高，果農好貨以及高次貨源交易尚可，西部走貨好于東部產區(qū)，全國主產區(qū)蘋果冷庫庫存量為692.07萬噸，庫存量環(huán)比減少26.31萬噸。同時銷區(qū)市場好貨價格偏硬。交易者可關注清明備貨情況。綜合分析，蘋果期價或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約AP2405收盤報價1572元/噸，較前一交易日收盤價下跌48元/噸，跌幅2.96%。玻璃供應小幅回調，但居于高位，供應壓力較大。生產利潤方面，玻璃生產利潤較高，生產商生產積極性較強。需求方面，房地產市場恢復較慢，需求較為清淡。庫存方面，玻璃庫存大幅增長，去庫壓力較大。綜合分析，玻璃基本面較差，短期或以震蕩偏弱運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2541元/噸，較前一交易日結算價上漲25元/噸，漲幅0.99%。甲醇供應居于高位，供應壓力較大。需求方面，春節(jié)后，甲醇需求有一定恢復，但甲醇制烯烴利潤較差，甲醇需求較為清淡。庫存方面，甲醇庫存處于正常水平，春節(jié)后，庫存有一定下滑趨勢。綜合分析，甲醇在第一季度上漲空間或有限，同時煤炭價格沒有大幅下跌，甲醇下跌空間亦有限。綜合分析，短期來看，甲醇或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2024年03月12日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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