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華創(chuàng)早評 | 庫存下滑疊加技術(shù)性反彈，蛋價重心或?qū)⑸弦?/div>

時間：2023/12/22 08:33:13 來源：本站

股指

邏輯：周四，三大股指先抑后揚(yáng)，滬深兩市成交額約7325億元，北向資金凈買額約12億元。IF2401合約收盤報價3342.4點，漲幅0.84%；IH2401合約收盤報價2271.8點，漲幅1.00%；IC2401合約收盤報價5335.6點，漲幅0.29%；IM2401合約收盤報價5770.2點，漲幅0.32%。穆迪調(diào)降我國主權(quán)債務(wù)評級，短期帶來一定負(fù)面影響，但我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會因外國機(jī)構(gòu)一句話而改變，未來發(fā)展前景光明，同時，有關(guān)部門加力打擊資本市場違法犯罪行為，優(yōu)化完善上市公司股份回購規(guī)則，健全投資者回報機(jī)制，有利于改善投資者預(yù)期，促進(jìn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展，然而，當(dāng)前盤面情緒依然偏謹(jǐn)慎，市場信心仍有待修復(fù)。綜合來看，股指期貨短期或低位震蕩。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2405合約價格震蕩上行，收盤報價3988元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲50元/噸，漲幅1.27%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅增加，表觀消費量明顯下滑，庫存持續(xù)累積，淡季特征愈發(fā)明顯。隨著淡季逐漸深入，全國大面積降溫將致使戶外施工受到進(jìn)一步限制，尤其是北方部分地區(qū)受冰雪天氣影響，戶外施工基本停滯，實際需求進(jìn)一步走弱拖累螺紋鋼價格，然而，冬儲逐漸展開且宏觀政策偏積極，同時當(dāng)前成本端價格依然堅挺，或?qū)β菁y鋼價格形成一定支撐。綜合來看，螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2405合約震蕩運(yùn)行，收盤報價6195元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲50元/噸，漲幅0.81%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2405合約多單持倉300655手，空單持倉313332手，多空比0.96。國內(nèi)甜菜和甘蔗逐步均接近全面壓榨期，新糖入市步伐加快，或緩解供應(yīng)緊張，且配額外進(jìn)口糖虧損幅度持續(xù)收窄，有利于進(jìn)口；此外，UNICA數(shù)據(jù)顯示，11月下半月巴西糖產(chǎn)量同比增幅35%，高于市場預(yù)期，但受天氣影響，廣西有小范圍停榨現(xiàn)象，以及印度雖限制糖制乙醇用量，但糖產(chǎn)量下滑擔(dān)憂仍在，此外，國內(nèi)11月食糖進(jìn)口同環(huán)比均下降，雖有提振，但力度有限。后續(xù)關(guān)注節(jié)假日備貨情況。多空因素交織下，預(yù)計白糖短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2403合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報價14110元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲135元/噸，漲幅0.97%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2403合約多單持倉62671手，空單持倉67073手，多空比0.93。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至12月15日當(dāng)周，外三元生豬出欄均重為122.82公斤，較前一周上升0.12公斤；重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.73%，與前一周上升0.02個百分點。一方面，養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏較快，生豬供應(yīng)充足，加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位，市場供應(yīng)壓力仍存，目前需求增量難以承接供給增量，限制豬價，但全國各地受氣溫明顯下降影響，南方腌臘和北方備貨積極性或?qū)⒚黠@提升。后續(xù)可關(guān)注腌臘兌現(xiàn)和元旦備貨情況。多因素博弈下，預(yù)計生豬短期或低位寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2402收盤報價3622元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲33元/噸，漲幅0.92%。雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，走貨較好，雞蛋庫存大幅下滑，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.45天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.97天。持倉方面，12月21日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2402合約多單持倉約5.54萬手，空單持倉約6.04萬手，多空比約為0.92，凈多持倉約為-0.5萬手。整體來看，庫存大幅下滑，疊加技術(shù)性反彈，預(yù)計短期內(nèi)蛋價或?qū)⒅匦纳弦啤?/span>

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15260元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲115元/噸，漲幅0.76%。棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，當(dāng)前棉花供給充裕，抑制棉價上行空間，但近期氣溫驟降，一定程度上或?qū)咏旅藁ㄐ枨?，提振棉價。持倉方面，12月21日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2405合約多單持倉約40.42萬手，空單持倉約40.51萬手，多空比約為1，凈多持倉約為-0.09萬手。整體來看，多空交織下，預(yù)計棉價短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以輕倉高拋低吸為主。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7168元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌8元/噸，跌幅0.11%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周四國內(nèi)24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌15元/噸；截至12月15日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為97.51萬噸，較前一周增加3.14萬噸，增幅3.33%。棕櫚油進(jìn)入減產(chǎn)季，對價格有支撐，且原油連續(xù)反彈，提振油脂價格，但國內(nèi)油脂整體供應(yīng)充裕，棕櫚油庫存仍處于高位，其上方空間或有限，預(yù)計棕櫚油短期或?qū)挿鹗幷磉\(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3735元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲11元/噸，漲幅0.30%。近期瀝青供需兩端均有下滑，但銷量下滑幅度更大，導(dǎo)致庫存增加，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，國內(nèi)瀝青社會庫存為36.6萬噸，較前一周增加2.7萬噸，增幅7.96%；企業(yè)庫存為60萬噸，較前一周增加3.5萬噸，增幅6.19%。當(dāng)前處于瀝青需求淡季，且寒潮來襲影響短期需求，但原油震蕩反彈對瀝青有所提振，多空交織下，瀝青短期或震蕩整理為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3355元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌7元/噸，跌幅0.21%。天氣預(yù)報顯示，巴西近日降雨量充足，利空豆粕價格。國內(nèi)方面，需求端下游養(yǎng)殖業(yè)處于虧損狀態(tài)，豆粕終端需求疲軟。供給端，港口大豆庫存、油廠大豆庫存同比偏高，且在持續(xù)增加，大豆供給較為充足。技術(shù)面，豆粕期價近期偏空，且現(xiàn)貨價格回落，壓制期價。綜合分析，豆粕期價或以震蕩偏空為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8225元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲4元/噸，漲幅0.05%。當(dāng)前陜西客商以自存貨源為主，備貨發(fā)貨略有增多，近期果農(nóng)貨出貨意愿雖有加強(qiáng)，但仍等待買家尋貨。山東降雪影響部分交易和走貨，隨著節(jié)日備貨進(jìn)行，產(chǎn)地以果農(nóng)貨或包裝禮盒發(fā)貨為主。當(dāng)前進(jìn)入圣誕節(jié)和元旦節(jié)備貨，或?qū)μO果期價有一定支撐。技術(shù)分析來看，蘋果05合約期價來到前低支撐位附近，或難以下跌。綜合分析，蘋果短期或以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢觀點：建議以輕倉高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2445元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲35元/噸，漲幅1.45%。供應(yīng)方面：甲醇供應(yīng)維持高位，環(huán)比上周微幅變動；需求方面：新興需求下跌幅度較大，且甲醇制烯烴利潤下滑，持續(xù)制約了甲醇的新興需求。庫存方面：港口庫存、社會庫存和廠內(nèi)庫存小幅累庫，庫存壓力較大。但由于煤制甲醇利潤較低，同樣制約了甲醇期現(xiàn)價格的下跌空間。近期原油偏強(qiáng)運(yùn)行，雙節(jié)將至，下游亦有備貨需求。綜合分析，甲醇短期或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1894元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲81元/噸，漲幅4.47%。供應(yīng)小幅增加，整體維持在高位，但玻璃需求有所好轉(zhuǎn)，庫存環(huán)比有所下跌，玻璃各生產(chǎn)工藝?yán)麧櫤棉D(zhuǎn)，處于偏高位置。近期盤面情緒好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲預(yù)計明年有3次降息機(jī)會，宏觀條件逐漸轉(zhuǎn)好，疊加雙節(jié)將至，下游有備貨需求。短期來看，玻璃或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號
姓名	從業(yè)資格號	投資咨詢號
劉利	F3009435	Z0014155
劉超	F0281910	Z0013145
吳若楠	F3085256	Z0018796
蘭皓	F03086798	Z0016521
劉興洋	F03086672	Z0019364
陳長宏	F03097919	Z0017587
制作時間：2023年12月22日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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