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股指

邏輯：周四，三大股指探底回升，滬深兩市成交額約7398億元，北向資金凈賣額約15億元。IF2309合約收盤報(bào)價(jià)3846.6點(diǎn)，漲幅0.27%；IH2309合約收盤報(bào)價(jià)2543.8點(diǎn)，漲幅0.11%；IC2309合約收盤報(bào)價(jià)5882.0點(diǎn)，漲幅0.52%；IM2309合約收盤報(bào)價(jià)6257.6點(diǎn)，漲幅0.74%。宏觀分析方面，7月經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期疊加海外利空因素?cái)_動(dòng)，市場情緒與盤面均有所回落，然而，在從最高層面提出活躍資本市場、提振投資者信心的大背景下，沒必要對(duì)7月數(shù)據(jù)的不佳過度悲觀，同時(shí)可以看到近期的下跌并沒有大量賣盤跟隨，因此，在利空出盡后，市場或逐漸修復(fù)。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周四，螺紋鋼2310合約價(jià)格先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)3726元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲25元/噸，漲幅0.68%。據(jù)鋼聯(lián)最新周度數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量延續(xù)小幅下滑，表觀消費(fèi)量大幅回升，庫存結(jié)束累庫，產(chǎn)消庫數(shù)據(jù)利多。雖然目前依然屬于鋼材消費(fèi)淡季，但立秋后部分地區(qū)高溫雨水天氣有所緩解，工地施工時(shí)間將逐漸延長，加之宏觀政策利好且房地產(chǎn)方面有進(jìn)一步寬松的預(yù)期，供需關(guān)系或持續(xù)改善，可關(guān)注回調(diào)后的低配機(jī)會(huì)。綜合來看，螺紋鋼2310合約價(jià)格短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以回調(diào)輕倉試多為主。

白糖

邏輯：周四，白糖2401合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6880元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲34元/噸，漲幅0.50%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉中，SR2401合約多單持倉423405手，空單持倉347109手，多空比1.22。國內(nèi)供應(yīng)偏緊支撐仍在，印度和泰國減產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，市場預(yù)估巴西糖創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量難以抵消其它產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量的下降，明年供應(yīng)仍將緊缺，但國內(nèi)市場高糖價(jià)掣肘消費(fèi)，拖累糖價(jià)。此外，據(jù)天氣預(yù)測，未來幾天內(nèi)巴西將有降雨，或短暫影響收割進(jìn)度，后續(xù)關(guān)注院校復(fù)學(xué)和雙節(jié)備貨采購情況，多空因素交織下，預(yù)計(jì)白糖短期或高位寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望或逢低輕倉試多為主。

生豬

邏輯：周四，生豬2311合約偏弱運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)16755元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌440元/噸，跌幅2.56%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉中，LH2311合約多單持倉35973手，空單持倉41657手，多空比0.86。整體仍處于季節(jié)性淡季，消費(fèi)提振乏力，缺顯著利好支撐，加之屠企按需采購，近期開工率小幅回落，拖累豬價(jià)，加之暑假即將結(jié)束，旅游或?qū)⒒謴?fù)平淡，但二次育肥情緒仍存；近期養(yǎng)殖端惜售情緒反復(fù)，后續(xù)關(guān)注院校開學(xué)備貨采購情況。期價(jià)缺乏基本面支撐下，預(yù)計(jì)生豬短期或?qū)挿鹗幤跽磉\(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望或逢高輕倉試空為主。

豆粕

邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2401收盤報(bào)價(jià)3962元/噸，較前一交易日上漲75元/噸，漲幅1.93%。USDA報(bào)告顯示，2023/24年度大豆產(chǎn)量預(yù)期環(huán)比減少9500萬蒲式耳。收獲面積預(yù)期與7月份持平。2023/24年度大豆單產(chǎn)預(yù)期較上月減少1.1蒲式耳/英畝。預(yù)期期末庫存為2.45億蒲式耳，環(huán)比減少5500萬蒲式耳。報(bào)告整體符合預(yù)期，但是國內(nèi)豆粕表觀消費(fèi)量維持高位，油廠豆粕庫存處于往年較低位置。綜合分析，內(nèi)盤豆粕價(jià)格或以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以逢低短多為主。

蘋果

邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報(bào)價(jià)8645元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌68元/噸，跌幅0.78%。基本面，整體庫存富士交易穩(wěn)定。陜西洛川產(chǎn)區(qū)賣家出貨積極，但采購客商不多，交易有限，基本以客商自提發(fā)貨為主，成交價(jià)格較為混亂。山東棲霞產(chǎn)區(qū)庫存富士交易穩(wěn)定，商超及市場大客戶按需采購，成交以質(zhì)論價(jià)，主流行情持穩(wěn)。技術(shù)面來看，蘋果期價(jià)上遇壓力位，但是下方支撐位同樣較近，短期可觀望為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2401收盤報(bào)價(jià)2388元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌3元/噸，跌幅0.13%。甲醇供應(yīng)較為穩(wěn)定，處于近3年同期平均水平附近，但7月下旬開始供應(yīng)有上升趨勢。需求方面，近期甲醇傳統(tǒng)企業(yè)外采需求和新興企業(yè)外采需求（MTO/CTO工藝需求）均有小幅下滑，同時(shí)由于雨季影響，整體需求較為清淡。庫存方面，港口庫存、社會(huì)庫存和生產(chǎn)企業(yè)庫存小幅累庫，但暫不存在結(jié)構(gòu)性庫存壓力。甲醇2401合約為甲醇需求旺季合約，甲醇技術(shù)面上遇壓力位回調(diào)，短期來看，或以寬幅震蕩為主。謹(jǐn)慎投資者或可觀望，等待逢低做多機(jī)會(huì)，參考區(qū)間為2150-2200，中長期持有。激進(jìn)投資者，短線或可高拋低吸為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以短線高拋低吸為主。

玻璃

邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2401收盤報(bào)價(jià)1586元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲38元/噸，漲幅2.45%。供應(yīng)方面，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，中央政治局會(huì)議指出關(guān)于房地產(chǎn)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，應(yīng)適時(shí)調(diào)整優(yōu)化政策，市場預(yù)期較強(qiáng)，在一定程度制約玻璃的下跌空間。但玻璃生產(chǎn)供應(yīng)較為充足，利潤偏高，企業(yè)生產(chǎn)積極性較強(qiáng)，需求整體較為清淡，強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)為玻璃基本面主調(diào)。短線來看，市場情緒較為高漲，但不建議追高，激進(jìn)投資者或可高拋低吸為主。

趨勢觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2310收盤報(bào)價(jià)4138元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌38元/噸，跌幅0.91%，持倉量約8.05萬手，日增倉約+0.25萬手?，F(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲，雞蛋庫存處于相對(duì)低位，但下游對(duì)高價(jià)蛋的接受能力有限，蛋價(jià)承壓，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至8月17日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.76天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.08天。持倉方面，8月17日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉中，雞蛋2310合約多單持倉約4.81萬手，空單持倉約4.61萬手，多空比約為1.04，凈多持倉約為0.2萬手。整體來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋寬幅震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2401收盤報(bào)價(jià)16650元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌360元/噸，跌幅2.12%，持倉量約58.52萬手，日增倉約+150手。棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降，棉花現(xiàn)貨交投氛圍一般，但近期市場儲(chǔ)備棉競拍氣氛較好，據(jù)中國棉花信息網(wǎng)顯示，8月17日儲(chǔ)備棉銷售資源12002.1335噸，實(shí)際成交12002.1335噸，成交率100%。平均成交價(jià)格17417元/噸，較前一日下跌99元/噸，折3128價(jià)格17986元/噸，較前一日下跌32元/噸。持倉方面，8月17日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉中，棉花2401合約多單持倉約34.18萬手，空單持倉約39.52萬手，多空比約為0.86，凈多持倉約為-5.34萬手。短期來看，商業(yè)庫存偏低及減產(chǎn)預(yù)期，支撐棉價(jià)，但儲(chǔ)備棉單日投放量增加，且需求復(fù)蘇仍面臨較大壓力，利空棉價(jià)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)以寬幅震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棕櫚油

邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2401收盤報(bào)價(jià)7594元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲62元/噸，漲幅0.82%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周四國內(nèi)24度棕櫚油日度均價(jià)較前一交易日上漲27元/噸；截至8月11日當(dāng)周，國內(nèi)棕櫚油庫存為60.84萬噸，較前一周降低0.92萬噸，降幅1.49%，國內(nèi)庫存連降三周，但降幅有所走緩。原油價(jià)格穩(wěn)于相對(duì)高位，國內(nèi)促消費(fèi)政策下油脂后續(xù)需求有望提升，最新數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)三大油脂庫存均小幅下滑，且豆菜油原料端走勢較強(qiáng)，馬來西亞出口有所好轉(zhuǎn)，疊加匯率因素，對(duì)棕櫚油形成較強(qiáng)支撐，盤面上看，棕櫚油經(jīng)歷回調(diào)后，短期或震蕩反彈。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉回調(diào)短多。

瀝青

邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2311收盤報(bào)價(jià)3786元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲100元/噸，漲幅2.71%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，國內(nèi)瀝青周度開工率為45.8%，較前一周增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；周度銷量為53.11萬噸，較前一周增加1.44萬噸，增幅2.79%；社會(huì)庫存以及企業(yè)庫存均微幅下滑。瀝青當(dāng)前供需矛盾并不突出，現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)大體平穩(wěn)，短期需求有所好轉(zhuǎn)，后續(xù)供需兩端均有提升預(yù)期，原油價(jià)格穩(wěn)于相對(duì)高位，瀝青短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。

趨勢觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

劉超 期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

吳若楠 期貨投資咨詢號(hào)：Z0018796

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