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華創(chuàng)早評 | 經濟整體向好，市場需求穩(wěn)步恢復

時間：2023/07/04 08:36:12 來源：本站

股指

邏輯：周一，三大股指延續(xù)反彈，滬深兩市成交額約1.02萬億元，北向資金凈買額約27億元。IF2307合約收盤報價3871.8點，漲幅1.08%；IH2307合約收盤報價2512.4點，漲幅1.37%； IC2307合約收盤報價6020.4點，漲幅0.49%；IM2307合約收盤報價6583.6點，漲幅0.13%。宏觀分析方面，國內經濟運行整體回升向好，市場需求穩(wěn)步恢復，然而，美聯(lián)儲七月加息概率大幅提升，市場對經濟衰退的擔憂升溫，加之當前國際形勢依然嚴峻復雜，長期樂觀的同時應保持短期警惕。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2310合約價格震蕩偏強運行，收盤報價3767元/噸，較前一交易日結算價上漲21元/噸，漲幅0.56%?；久嫔峡矗瑩?jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產量連續(xù)小幅增長，表觀消費量大幅下降，庫存自二月中旬以來首現(xiàn)累庫，產消庫數(shù)據(jù)中性偏空。國常會研究推動經濟持續(xù)回升向好的政策措施，著力擴大有效需求，然而，隨著氣溫逐漸升高以及部分城市持續(xù)降雨，工地施工進度將受到一定影響，從而降低螺紋鋼需求。日內支撐位關注3700附近，壓力位參考3815左右。綜合來看，螺紋鋼2310合約價格短期或震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2309合約震蕩偏強運行，收盤報價6832元/噸，較前一交易日結算價上漲129元/噸，漲幅1.92%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2309合約多單持倉321186手，空單持倉268441手，多空比1.20。國內供應偏緊支撐仍在，但巴西糖階段性豐產，印度供應預期增加，疊加市場消費復蘇緩慢，以及輪儲糖進入市場，拖累糖價；后續(xù)關注厄爾尼諾現(xiàn)象的影響以及即將公布的國內6月產銷糖數(shù)據(jù)。多空因素交織下，預計市場短期或寬幅震蕩整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2309合約高開后震蕩運行，收盤報價15870元/噸，較前一交易日結算價上漲340元/噸，漲幅2.19%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2309合約多單持倉30680手，空單持倉34567手，多空比0.89。養(yǎng)殖企業(yè)資金周轉壓力較大，月初規(guī)模場壓欄提價，散戶惜售觀望，且部分地區(qū)已啟動收儲計劃，市場對發(fā)改委收儲的預期增強，但終端需求仍疲軟，無明顯利好。綜合來看，預計市場短期或低位寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2309收盤報價4220元/噸，較前一交易日結算價上漲91元/噸，漲幅2.20%，持倉量約16.00萬手，日增倉約+1.96萬手。現(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，但飼料價格大幅拉升，帶動盤面雞蛋價格走強；雞蛋庫存維持高位，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至7月3日雞蛋生產環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.16天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.6天。持倉方面，7月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2309合約多單持倉約7.88萬手，空單持倉約8.71萬手，多空比約為0.9，凈多持倉約為-0.83萬手。整體來看，飼料上行，蛋雞養(yǎng)殖成本重心也向上抬升，但高庫存抑制蛋價上行空間，預計短期內雞蛋寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2309收盤報價16785元/噸，較前一交易日結算價上漲210元/噸，漲幅1.27%，持倉量約47.79萬手，日增倉約-0.91萬手?，F(xiàn)貨方面，棉花現(xiàn)貨價格悉數(shù)大幅上漲，上周五美國農業(yè)部下調棉花種植面積，提振棉花價格，但是下游需求依舊偏弱，且織布廠提貨意愿回落，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，紡織企業(yè)開機率連續(xù)四周下滑，跌至40.2%，且下游紡織企業(yè)折庫天數(shù)連續(xù)八周增加，由16.1天增加到21.5天。持倉方面，7月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2309合約多單持倉約28.04萬手，空單持倉約31.26萬手，多空比約為0.9，凈多持倉約為-3.22萬手。短期來看，美棉價格反彈，帶動鄭棉價格上漲，但下游需求偏弱，抑制棉價上行，預計短期內棉價以寬幅震蕩偏強為主。

趨勢觀點：建議輕倉逢低做多。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2309收盤報價7720元/噸，較前一交易日結算價上漲358元/噸，漲幅4.86%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日上漲265元/噸。國內庫存方面，截至6月23日當周，國內棕櫚油庫存為48.89萬噸，較前一周降低3.14萬噸，降幅6.03%，國內庫存持續(xù)去庫支撐價格。盡管棕櫚油主產國當前處于增產季且出口表現(xiàn)一般，但當前天氣端炒作仍有空間，印尼計劃或將在未來幾年提高生物柴油混摻比例，以及上調毛棕油7月上半月參考價提振外盤棕櫚油價格。此外，受USDA報告大豆種植面積超預期下滑影響，油脂油料大幅上揚，短期情緒偏強，建議棕櫚油短線維持謹慎偏多思路。

趨勢觀點：建議以觀望或輕倉短多為主。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2310收盤報價3477元/噸，較前一交易日結算價下跌82元/噸，跌幅2.30%。產量方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，國內瀝青周度產量為33萬噸，較前一周增加2萬噸，增幅6.45%。截至6月27日，國內瀝青社會庫存為68.5萬噸，較前一周降低0.5萬噸，降幅0.72%；企業(yè)庫存為73.6萬噸，較前一周降低1.6萬噸，降幅2.13%。國際原油震蕩運行，瀝青需求短期受梅雨季節(jié)影響相對偏弱，但整體供需矛盾并不突出；盤面上看，主力合約大幅增倉下行，預計瀝青期價短期維持偏弱震蕩運行。

趨勢觀點：建議以輕倉逢高短空為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2309收盤報價3965元/噸，較前一交易日結算價上漲224元/噸，漲幅5.99%。國內方面，油廠開機率維持高位，豆粕供給充足，庫存不斷回升。外國方面，USDA預計2023年美國大豆種植面積為8350.5萬英畝，種植意向報告預測為8750.5萬英畝，同比減少5%。截至2023年6月1日，美國舊作大豆庫存總量為7.96億蒲式耳，同比減少18%。其中農場庫存量為3.23億蒲式耳，同比減少3%；非農場庫存量為4.73億蒲式耳，同比減少26%。大豆消費量為8.91億蒲式耳，同比下降8%。綜合分析，USDA的重要報告利多豆系期貨，投資者或可逢低做多。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2310收盤報價8598元/噸，較前一交易日結算價上漲11元/噸，漲幅0.13%。產區(qū)庫存富士交易維持東強西弱格局。陜西產區(qū)果農貨庫存不多，低價庫存基本銷售完畢，剩余部分要價較高，新季蘋果產量需等待后續(xù)套袋結束。山東產區(qū)近期果農好貨挺價，好果價格穩(wěn)定，部分區(qū)域套袋結束。AP2310合約主要影響因素是新果產量兌現(xiàn)情況，目前該合約價格較為穩(wěn)定，投資者或可高拋低吸操作，等待新季果產量情況。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2309收盤報價2164元/噸，較上一交易日結算價上漲7元/噸，漲幅0.32%。雖然甲醇供應較為充足，需求較為清淡，但今年甲醇期現(xiàn)價格緊隨煤炭價格走勢。隨著夏季用電高峰期的到來，煤炭價格或企穩(wěn)，甲醇期貨價格下跌空間或有限。綜合來看，甲醇處于價值洼地，期現(xiàn)價格或受成本端影響權重更大，投資者或可逢低做多為主。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2309收盤報價1520元/噸，較上一交易日結算價下跌11元/噸，跌幅0.72%。玻璃生產供應較為充足，利潤偏高，企業(yè)生產積極性較強。隨著雨季的到來，玻璃的需求有下行壓力。但玻璃基差較大，且隨著煤炭的企穩(wěn)走強，玻璃的生產成本重心或上移。由于國內經濟復蘇較為緩慢，下半年市場或會進一步出臺政策刺激經濟，這都制約玻璃期現(xiàn)價格的下跌空間。綜合來看，玻璃基本面較為矛盾，短期內或以寬幅震蕩為主，投資者或可高拋低吸為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

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