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華創(chuàng)早評 | 馬棕油產(chǎn)量下滑，或支撐棕櫚油價格

時間：2022/10/19 00:00:00 來源：華創(chuàng)期貨

股指

邏輯：周二，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約7938億元，北向資金凈流出約22億元。IH2210合約收盤報價2566.6點，跌幅0.56%；IF2210合約收盤報價3835.4點，跌幅0.11%；IC2210合約收盤報價6035.2點，漲幅0.28%；IM2210合約收盤報價6497.2點，漲幅0.47%。宏觀分析方面，我國9月制造業(yè)PMI、社融、新增信貸等數(shù)據(jù)超預(yù)期修復(fù)，穩(wěn)經(jīng)濟宏觀政策持續(xù)發(fā)力，同時當前A股低估值水平也對股指形成一定支撐；然而，國內(nèi)部分城市疫情發(fā)展仍存不確定性，靜態(tài)管控減緩經(jīng)濟復(fù)蘇步伐。技術(shù)分析方面，當前三大股指在重要支撐位附近企穩(wěn)反彈，日線MACD黃白線已形成金叉，但向上仍然面對重重壓力。綜合來看，三大股指短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調(diào)做多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2301合約價格寬幅震蕩，收盤報價3678元/噸，跌幅0.43%，成交量較上一交易日有所減少。基本面上看，據(jù)財聯(lián)社電報，央行將加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，重點發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計后續(xù)流入基建項目的資金將進一步增多，同時在采暖季限產(chǎn)以及施工旺季加持之下，螺紋價格后期或仍有上行空間。然而，近期全國多地仍受疫情擾動，節(jié)后需求依舊疲軟，市場表現(xiàn)出信心不足，同時情緒較為脆弱，政策端利好的刺激效果還未顯現(xiàn)。技術(shù)分析上看，當前螺紋鋼2301周K線對應(yīng)MACD黃白線已形成金叉，且周線MACD柱子底背離，但日線MACD黃白線依然是死叉。綜合來看，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2301合約震蕩運行為主，收盤報價5641元/噸，跌幅0.21%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉250105手，空單持倉288801手，多空比0.87。9月下半月巴西中南部主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量同比下降且不及市場預(yù)期，但國內(nèi)陳糖結(jié)轉(zhuǎn)庫存或偏高，以及甜菜糖壓榨陸續(xù)開展，供應(yīng)壓力仍較大；需求方面，國內(nèi)市場購銷情況有所回暖，后續(xù)關(guān)注糖進口情況。綜合來看，多空交織下，預(yù)計市場短期或震蕩偏強為主。

趨勢觀點：建議以觀望或逢低試多為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2301合約震蕩上行，收盤報價24045元/噸，漲幅1.80%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉26292手，空單持倉30439手，多空比0.86。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，10月18日，全國商品豬出欄均價27.97元/公斤，較前一日上漲0.66元/公斤。政策端多舉措保供穩(wěn)價，但隨豬價下跌，養(yǎng)殖端抗價惜售情緒漸起，屠企收購難度增加；終端消費方面，長期受腌臘季和春節(jié)需求預(yù)期影響，對市場或有一定支撐。綜合來看，預(yù)計短期市場或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4447元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌88元/噸，跌幅1.94%；持倉量約14.57萬手，日增倉-15170手?，F(xiàn)貨方面，雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有跌，隨著各地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)，居民采購意愿下滑，疊加新季玉米、大豆逐步上市，飼料端成本支撐力度有所減弱，且終端對高價蛋接受度有限，但較低的蛋雞存欄量及相對低位的庫存，對雞蛋價格仍有一定支撐；據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.61天，流通環(huán)節(jié)的可用庫存天數(shù)為0.98天。持倉方面，10月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約7.72萬手，空單持倉約7.60萬手，多空比1.02，凈多持倉約為0.12萬手。整體來看，庫存小幅累庫，需求階段性下滑，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價13615元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌130元/噸，跌幅0.95%；持倉量約53.40萬手，日增倉17766手?，F(xiàn)貨方面，全國棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有跌，隨著新棉逐步上市，賣壓壓力增加，疊加市場購銷氛圍一般，下游需求未有明顯改善。持倉方面，10月18日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約32.73萬手，空單持倉約34.12萬手，多空比0.96，凈多持倉約為-1.39萬手。整體來看，隨著新棉逐步上市，市場供應(yīng)充足，但下游頹勢未改，預(yù)計短期內(nèi)棉花期價低位震蕩偏弱運行，后續(xù)關(guān)注新棉收購進展以及美聯(lián)儲加息預(yù)期。

趨勢觀點：建議以輕倉逢高做空為主。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2301震蕩上揚，收盤報價7962元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲262元/噸，漲幅3.40%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日上漲117元/噸。主產(chǎn)國方面，馬來西亞10月上旬產(chǎn)量下滑明顯，減產(chǎn)季恐提前到來，一定程度支撐棕櫚油價格，疊加馬幣疲軟，外盤馬棕油大幅上漲。國內(nèi)方面，庫存繼續(xù)大幅累積：據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至10月14日當周，國內(nèi)棕櫚油商業(yè)庫存約60.63萬噸，較前一周增加7.14萬噸，增幅13.35%。國內(nèi)棕櫚油庫存持續(xù)走高將限制棕櫚油上方空間，預(yù)計棕櫚油期價短期將隨外盤小幅偏強震蕩。

趨勢觀點：建議以回調(diào)短多為主。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2212震蕩整理，收盤報價3945元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌11元/噸，跌幅0.28%。供應(yīng)端，截至上周，國內(nèi)瀝青周度開工率42.4%，環(huán)比前一周（40.5%）小幅上漲，當前生產(chǎn)利潤良好，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，產(chǎn)量小幅提升。需求方面，受到天氣、資金、疫情等因素影響，下游開工節(jié)后恢復(fù)不及供應(yīng)端，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周國內(nèi)瀝青周度出貨量36.37萬噸，環(huán)比前一周（42.35萬噸）下降14.12%。原油價格重心上移，瀝青成本端支撐較強，且四季度存基建需求預(yù)期，預(yù)計瀝青期價回調(diào)整理后將延續(xù)反彈走勢，盤面關(guān)注前期缺口附近支撐力度以及原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2301收盤報價8389元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲20元/噸，漲幅0.24%?，F(xiàn)貨方面，甘肅靜寧產(chǎn)區(qū)受新冠疫情管控，客商不多，果農(nóng)陸續(xù)開始入庫。陜西產(chǎn)區(qū)價格暫穩(wěn)，交易不溫不火，客商與果農(nóng)間仍略顯僵持，短期市場面臨階段性供需錯配。后市來看，隨著各主產(chǎn)區(qū)逐步上量，各主產(chǎn)區(qū)優(yōu)生產(chǎn)區(qū)價格可能仍能維持穩(wěn)中偏強的勢頭。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價4003元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌108元/噸，跌幅2.63%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，當日中國大豆餅粕現(xiàn)貨匯總均價為5495元/噸，較前一交易日下跌19元/噸。豆粕需求方面，飼料養(yǎng)殖企業(yè)備貨進入常態(tài)。國家提出了《生豬低蛋白低豆粕多元化日糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》，通過推廣低蛋白日糧技術(shù)、蛋白原料替代、改進原料生產(chǎn)加工工藝等措施，降低飼料配方中的豆粕用量。預(yù)計豆粕短期或以高位震蕩為主，而豆粕期貨價格處于歷史高位，長線投資者可逢高布局空單。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2667元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌26元/噸，跌幅0.97%?，F(xiàn)貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為2835元/噸，較上一交易日上漲30元/噸。供應(yīng)方面，甲醇產(chǎn)量緩慢提升，整體供應(yīng)較為充足。需求方面，甲醇下游需求較好，港口庫存和社會庫存大降，遠低于去年同期水平。國際原油高企對甲醇成本支撐較大，煤制甲醇深度虧損，但甲醇下游MTO生產(chǎn)裝置同樣虧損嚴重，這制約了甲醇上漲空間。技術(shù)線來看，甲醇2600-2670為日線中樞，建議在中樞內(nèi)以逢低做多為主，止損參考2600附近。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2301收盤報價1487元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌19元/噸，跌幅1.26%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格報價1555元/噸，持平上一交易日。11月美聯(lián)儲大概率加息，市場情緒低迷。雖然玻璃長期虧損，但庫存依然龐大，雖然保交樓政策利好房市，但落實情況有待時間反映。技術(shù)分析來看，FG2301沒有有效向下突破1430，則或可以以震蕩偏多思路來操作，止損參考1430附近。

趨勢觀點：建議以低做多為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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