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華創(chuàng)早評 | 供應(yīng)端改善明顯，棕櫚油偏弱運行

時間：2022/09/29 08:32:00 來源：0026

股指

邏輯：周三，三大股指大幅回踩，滬深兩市成交額約6473億元，北向資金凈流出約19億元。IH2210合約收盤報價2613.4點，跌幅1.05%；IF2210合約收盤報價3836.6點，跌幅1.34%；IC2210合約收盤報價5772.0點，跌幅2.24%；IM2210合約收盤報價6202.6點，跌幅2.74%。宏觀分析方面，美聯(lián)儲加息政策風險外溢，全球多家央行跟隨大幅加息，經(jīng)濟衰退擔憂持續(xù)發(fā)酵，全球市場需求預(yù)期走弱，短期或?qū)?span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; visibility: visible; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word;">A股帶來負面影響，但我國經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，貨幣政策空間充足，外部沖擊對A股可能短暫且有限。技術(shù)分析方面，當前三大股指周K線對應(yīng)MACD仍為死叉形態(tài)，向上壓力重重，但日K線位于重要支撐位附近，向下空間有限。綜合來看，三大股指短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調(diào)做多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2301合約價格小幅回調(diào)，收盤報價3823元/噸，漲幅0.29%，成交量較上一交易日明顯減少。基本面上看，上周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比基本持平，庫存由增轉(zhuǎn)降，需求由減轉(zhuǎn)增，基本面數(shù)據(jù)提振市場信心。美聯(lián)儲加息靴子落地且符合市場預(yù)期，短期空頭情緒或已得到充分釋放，加之宏觀政策利好，節(jié)前備貨以及基建趕工的剛性需求，短期對螺紋鋼價格形成一定支撐。技術(shù)分析上看，當前螺紋鋼2301周K線對應(yīng)MACD黃白線有形成金叉的可能，且周線MACD柱子底背離。綜合來看，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2301合約下行，收盤報價5496元/噸，跌幅0.96%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉253155手，空單持倉317381手，多空比0.80。全球主要央行接連加息，宏觀經(jīng)濟疲軟，另一方面，巴西糖產(chǎn)量同比增加，加之巴西下調(diào)柴油價格，乙醇競爭優(yōu)勢下降，或進一步提高制糖量，市場承壓；需求方面，國內(nèi)市場購銷情況轉(zhuǎn)淡，后續(xù)關(guān)注印度新榨季出口政策的變化和國內(nèi)新季糖壓制情況。綜合來看，多空交織下，預(yù)計市場短期或偏弱震蕩為主。

趨勢觀點：建議以觀望或逢高輕倉試空為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2301合約寬幅震蕩為主，收盤報價22400元/噸，漲幅1.47%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉23800手，空單持倉27256手，多空比0.87。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三，全國商品豬出欄均價24.00元/公斤，較前一日上漲0.07元/公斤。發(fā)改委陸續(xù)投放豬肉儲備，加之發(fā)改委價格司對市場進行深入分析研判后，認為今后一段時間市場供應(yīng)充足，且規(guī)模場集中出欄，不過周二獲利空頭了結(jié)出場，豬價止跌企穩(wěn)；終端消費方面，中秋節(jié)后需求減弱，但受腌臘季及和春節(jié)需求預(yù)期，對市場或有一定支撐，但力度有限。綜合來看，預(yù)計短期市場或震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4385元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲39元/噸，漲幅0.9%；持倉量約16.46萬手，日增倉-658手?，F(xiàn)貨方面，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中小跌，生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)庫存仍然偏低，疊加天氣轉(zhuǎn)涼，產(chǎn)蛋率和走貨速度均有所提升。持倉方面，9月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約8.12萬手，空單持倉約8.96萬手，多空比0.91，凈多持倉約為-0.84萬手。整體來看，飼料價格有所回落但仍處于相對高位，對蛋價的支撐仍在，低庫存疊加國慶節(jié)需求小幅增長，短期內(nèi)雞蛋期價或?qū)⒄鹗幤珡娺\行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價13220元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌245元/噸，跌幅1.82%；持倉量約60.12萬手，日增倉17498手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格有漲有跌，棉花供給相對寬松但下游需求恢復(fù)較緩，疊加棉價回落，紡紗廠利潤有所好轉(zhuǎn)；據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至9月23日織布廠周度開機率為57.3%，且紡紗廠折庫天數(shù)連續(xù)八周下降，但較同期仍處于相對高位。持倉方面，9月28日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約37.07萬手，空單持倉約37.72萬手，多空比0.98，凈多持倉約為-0.65萬手。整體來看，棉花供給寬松，下游需求相對偏弱，疊加美元指數(shù)仍有走強預(yù)期，中長線或?qū)褐泼迌r，預(yù)計短期內(nèi)棉價震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2301延續(xù)偏弱運行，收盤報價7054元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌200元/噸，跌幅2.76%。國際方面，據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2022年9月1-25日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量較8月同期減少1.7%，出口增加18.63%，將一定程度支撐馬棕油價格。國內(nèi)方面，隨著前期買船逐漸到港，棕櫚油庫存持續(xù)走高，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至上周，國內(nèi)棕櫚油庫存45.74萬噸，周環(huán)比增幅25.80%，并已超過過去兩年同期水平，短期供應(yīng)改善明顯。美元指數(shù)持續(xù)走高，國際原油偏弱運行，宏觀壓力下預(yù)計棕櫚油短期將延續(xù)偏弱震蕩。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2212震蕩反彈，收盤報價3753元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲67元/噸，漲幅1.82%。周三國內(nèi)瀝青現(xiàn)貨均價4555元/噸，較上一工作日持穩(wěn)。國內(nèi)瀝青供需面總體偏中性：供應(yīng)方面，目前煉廠利潤偏高，生產(chǎn)積極性較高；需求方面，瀝青出貨量以及下游開工率比較穩(wěn)定，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周國內(nèi)瀝青出貨量62.39萬噸，環(huán)比增長4%，進入傳統(tǒng)消費旺季，后續(xù)需求有望繼續(xù)回升。國際原油持續(xù)走弱，瀝青成本端支撐減弱，但現(xiàn)貨市場報價總體穩(wěn)定，且低價資源相對緊張，節(jié)前剛需有所支撐，預(yù)計瀝青期價短期將以整理為主，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2301收盤報價8255元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲33元/噸，漲幅0.40%?，F(xiàn)貨方面，山東棲霞產(chǎn)區(qū)紅將軍交易基本結(jié)束，部分市場有少量貨源，交易以質(zhì)論價，庫內(nèi)紅將軍行情清淡，走貨一般。晚熟富士開始大面積摘袋，目前看今年貨源質(zhì)量整體好于去年。同時蘋果消費處于淡季，需求低迷。后市來看，因蘋果自身供給和需求均利空價格，預(yù)計蘋果期貨價格或以震蕩偏弱為主，投資者需關(guān)注蘋果價格下跌風險。

趨勢觀點：建議以逢高短空為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價4060元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲30元/噸，漲幅0.74%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，當天中國大豆餅粕現(xiàn)貨匯總均價5241元/噸，較前一交易日下跌12元/噸。豆粕需求方面，近期豆粕現(xiàn)貨價格高企，19日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開視頻會議，全面推進豆粕減量替代行動，養(yǎng)殖企業(yè)也積極探索減量替代方案，這在一定程度上降低豆粕需求。但是國慶長假前飼料養(yǎng)殖企業(yè)積極備貨，又提振豆粕需求。供給方面，隨著美豆收獲進度加快，南美大豆播種工作持續(xù)推進，季節(jié)性收獲壓力以及全球大豆供應(yīng)改善預(yù)期逐漸強烈。綜合來看，預(yù)計豆粕短期或以震蕩為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2734元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲50元/噸，漲幅1.86%?，F(xiàn)貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為2825元/噸，較上一交易日下跌20元/噸。甲醇近日走勢較強，主要原因是：“金九銀十情“行情的旺季炒作，和甲醇生產(chǎn)的深度虧損。但由于甲醇下游虧損嚴重，制約了MTO/CTO的甲醇消耗，且甲醇的港口庫存和社會庫存壓力仍在，預(yù)計甲醇上漲空間有限。壓力位在2760-2780附近可輕倉做空，行情或以震蕩偏弱為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2301收盤價報1534元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲12元/噸，漲幅0.79%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格較上一交易日上漲3元/噸，報1527元/噸。 “金九銀十“需求旺季利多玻璃，且玻璃處于價值區(qū)間，向下空間或不大。技術(shù)面來看：玻璃突破中樞向上，預(yù)計行情震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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