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華創(chuàng)早評 | 市場情緒好轉(zhuǎn)，商品或延續(xù)反彈

時間：2022/09/07 08:31:00 來源：華創(chuàng)期貨

股指

邏輯：周二，三大股指集體反彈，滬深兩市成交額約8692億元，北向資金凈流出約13億元。IH2209合約收盤報價2724.4點，漲幅1.08%；IF2209合約收盤報價4046.8點，漲幅1.03%；IC2209合約收盤報價6272.6點，漲幅1.99%；IM2209合約收盤報價6879.8點，漲幅2.10%。宏觀政策方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾的強硬表態(tài)短期或仍將令市場承壓，但美國8月失業(yè)率反彈有望在一定程度上降低大幅加息預(yù)期；隨著中國“穩(wěn)經(jīng)濟”宏觀政策有條不紊地逐一落實，國內(nèi)經(jīng)濟或逐漸穩(wěn)中向好發(fā)展。技術(shù)分析方面，當前三大股指周K線及日K線均被均線壓制，多頭暫時處于不利地位。綜合來看，A股短期可能受到外部因素擾動，但中長期或?qū)⒏S國內(nèi)基本面逐漸向好。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調(diào)做多為主。

螺紋

邏輯：周二，螺紋鋼2301合約價格窄幅震蕩，收盤報價3693元/噸，漲幅0.76%，成交量較上一交易日明顯減少?；久嫔峡?，供應(yīng)端，螺紋鋼周度產(chǎn)量持續(xù)回升，值得注意的是噸鋼利潤再次惡化，后續(xù)鋼廠可能降低產(chǎn)量以減少虧損，同時，工信部表示，近期將發(fā)布建材行業(yè)碳達峰方案，著力淘汰落后產(chǎn)能，未來鋼材產(chǎn)能或進一步壓減；需求端，螺紋鋼周度表觀消費量小幅回暖，隨著天氣轉(zhuǎn)涼以及宏觀利好政策的逐一落實，工地施工進度或加快，需求存在持續(xù)回暖預(yù)期。技術(shù)分析上看，當前螺紋鋼2301合約價格位于重要支撐位附近，周K線及日K線仍被均線壓制，但周線MACD柱子有形成底背離的趨勢，日線有形成纏論第二類買點的可能。綜合來看，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以回調(diào)做多為主。

白糖

邏輯：周二，白糖2301合約寬幅震蕩為主，收盤報價5525元/噸，漲幅0.15%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉293939手，空單持倉359434手，多空比0.82。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二白糖企業(yè)報價下調(diào)0-10元/噸，深加工企業(yè)報價5660-6350元/噸；配額內(nèi)所進口的巴西產(chǎn)白糖利潤為755元/噸，環(huán)比變化-1.31%；配額外所進口的巴西產(chǎn)白糖利潤為-465元/噸，環(huán)比變化約-2.65%。歐洲干旱引發(fā)產(chǎn)出憂慮，支撐市場，但進口糖或?qū)⒋罅康礁?，供?yīng)壓力較大。需求方面，下游備貨需求仍無明顯提升，國內(nèi)市場處于旺季不旺，但8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)好于預(yù)期，后續(xù)關(guān)注印度新榨季出口政策的變化。綜合來看，多空交織下，預(yù)計市場短期或震蕩為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周二，生豬2301合約震蕩下行，收盤報價23030元/噸，跌幅1.60%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉23062手，空單持倉27296手，多空比0.84。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二全國商品豬出欄均價23.40元/公斤，較前一日下跌0.21元/公斤。養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏放緩，生豬供給量階段性降低，屠企收購受到限制，但發(fā)改委9月開始投放豬肉儲備，對市場施加壓力；終端消費方面，中秋國慶雙節(jié)和開學期即將到來，消費轉(zhuǎn)暖或逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)實，利好市場，但多地新冠疫情反復(fù)，或影響學校開學，后續(xù)關(guān)注壓欄二次育肥生豬出欄情況。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)市場或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望或回調(diào)輕倉試多為主。

雞蛋

邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4269元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲40元/噸，漲幅0.95%；持倉量約15.2萬手，日增倉+1291手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中小幅上漲，生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)的庫存連續(xù)2日小幅增加，但絕對庫存仍處于低位。持倉方面，9月6日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約7.17萬手，空單持倉約8.39萬手，多空比0.85，凈多持倉約為-1.22萬手。整體來看，期現(xiàn)價差進一步縮小，且當前雞蛋庫存處于相對低位，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價14540元/噸，較上一交易日結(jié)算價上漲95元/噸，漲幅0.66%；持倉量約43.97萬手，日增倉-7807手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有跌，隨著新棉的上市，國內(nèi)棉花供給充足，疊加北美天氣好轉(zhuǎn)，減產(chǎn)預(yù)期減弱；下游需求好轉(zhuǎn)，織布廠的開機率穩(wěn)步上升，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至9月2日織布廠周度開機率為40.2%，且紡紗廠折庫天數(shù)連續(xù)4周下降。持倉方面，9月6日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約28.99萬手，空單持倉約28.30萬手，多空比1.02，凈多持倉約為0.69萬手。整體來看，當前棉花供給充足，疊加傳統(tǒng)需求旺季的來臨，下游需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，但美元仍有走強預(yù)期，中長線或?qū)褐泼迌r，預(yù)計短期內(nèi)棉價寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

棕櫚油

邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2301震蕩整理，收盤報價8054元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲26元/噸，漲幅0.32%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周二國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日下跌70元/噸。國際方面，馬來西亞、印尼兩國8月出口保持強勁，但當前處于棕櫚油增產(chǎn)季，預(yù)計庫存仍將維持高位，供應(yīng)端較為充裕。隨著產(chǎn)地發(fā)運節(jié)奏恢復(fù)，國內(nèi)前期買船陸續(xù)到港，國內(nèi)棕櫚油供應(yīng)預(yù)期增加。最新數(shù)據(jù)顯示，截至上周，國內(nèi)棕櫚油周度庫存32.18萬噸，較前一周增加4.5萬噸，國內(nèi)棕櫚油庫存已連增3周，但絕對值仍處偏低位置。預(yù)計棕櫚油短期或延續(xù)偏弱整理，關(guān)注后續(xù)實際到港情況。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2212震蕩整理，收盤報價3832元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲10元/噸，漲幅0.26%。國內(nèi)瀝青基本面總體中性偏好：供應(yīng)方面，瀝青開工保持穩(wěn)定；需求方面，上周瀝青出貨量以及下游開工率穩(wěn)中有升，國內(nèi)社會庫存及企業(yè)庫存走低，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至上周，國內(nèi)瀝青周度社會庫存37.97萬噸，創(chuàng)2020年2月以來新低。原油企穩(wěn)上漲，預(yù)計瀝青期價短期或小幅上揚，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低試多。

蘋果

邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報價8642元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌221元/噸，跌幅2.49%。上周末早熟蘋果落價所形成的情緒施壓導(dǎo)致近日蘋果價格大幅殺跌。目前多地早熟富士已經(jīng)上市，但整體貨量偏少，剩余庫存量也處于較低水平，并且在前期高溫干旱的天氣影響下，今年的果個偏小，產(chǎn)量較往年偏低，供給并不寬裕，對蘋果價格形成支撐。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)蘋果期貨價格或以震蕩偏弱為主，投資者需關(guān)注蘋果價格下跌風險。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價3811元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌33元/噸，跌幅0.86%。種植端，美豆結(jié)莢進度慢于往年同期1%，落葉率慢于往年3%，優(yōu)良率周環(huán)比持穩(wěn)，劣差率周環(huán)比持穩(wěn)。國內(nèi)豆粕方面，豆粕庫存量有限且生豬及肉雞等養(yǎng)殖需求增加，對豆粕價格起到支撐作用。綜合多空因素來看，豆粕價格或以震蕩偏強為主。

趨勢觀點：建議以逢低短多為主。

甲醇

邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2704元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲100元/噸，漲幅3.84%。現(xiàn)貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為2675元/噸，較上一交易日上漲85元/噸。甲醇社會庫存較上月下跌9.23%，港口庫存下降7.00%左右，甲醇去庫順暢。雖然上月上旬供需雙弱，但下旬供需都出現(xiàn)增長情況，由于煤制甲醇深度虧損，疊加需求旺季即將來臨，甲醇開工率的增幅低于下游需求的增幅，整體表現(xiàn)為大幅去庫。由于疫情影響，國內(nèi)一至三季度的經(jīng)濟增長遠低于預(yù)期，臨近生產(chǎn)黃金時期，國家政策對刺激經(jīng)濟有較高期望，預(yù)計下半年經(jīng)濟會較快增長，宏觀基本面較好。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2301收盤價報1473元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲26元/噸，漲幅1.80%。沙河浮法玻璃（大板）現(xiàn)貨價格較上一交易日下跌6元/噸，報1523元/噸。宏觀氛圍好轉(zhuǎn)，金九銀十的旺季來臨對玻璃去庫有一定促進作用。玻璃2301合約小時級別1432元/噸-1472元/噸為中樞區(qū)間。向下一筆為空頭的背離行情，預(yù)示著空頭行情或已結(jié)束，行情可能已經(jīng)轉(zhuǎn)多頭，參考止損位為中樞下區(qū)間1432元/噸附近，如行情破1472元/噸，則或為強勢的反轉(zhuǎn)信號之一，可考慮順勢做多進場，行情不破1432元/噸則可持續(xù)多頭持有。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

劉超期貨投資咨詢號：Z0013145

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