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?股指

邏輯：上周五，三大股指高開(kāi)低走，滬深兩市成交額超10146億元，北向資金凈流入近5億元。IH2208合約收盤報(bào)價(jià)2784.8點(diǎn)，跌幅1.45%；IF2208合約收盤報(bào)價(jià)4152.4點(diǎn)，跌幅1.57%；IC2208合約收盤報(bào)價(jià)6255.2點(diǎn)，跌幅0.92%；IM2208合約收盤報(bào)價(jià)7087.0點(diǎn)，跌幅0.36%。宏觀方面，加息靴子落地，符合市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度有所轉(zhuǎn)鴿；政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，下半年經(jīng)濟(jì)工作要在穩(wěn)就業(yè)、保民生的前提下力爭(zhēng)最好結(jié)果，宏觀政策要在擴(kuò)大需求上積極作為。技術(shù)方面，三大指數(shù)日K線被均線壓制，多頭暫時(shí)處于弱勢(shì)。綜合來(lái)看，因美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度轉(zhuǎn)鴿，衰退擔(dān)憂有所緩解，市場(chǎng)情緒也有所修復(fù)；政治局會(huì)議對(duì)下半年的工作定調(diào)沒(méi)有再?gòu)?qiáng)調(diào)5.5%的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，而著重強(qiáng)調(diào)穩(wěn)就業(yè)保民生，短期或難提振投資者信心，但中長(zhǎng)期來(lái)看利國(guó)利民。預(yù)計(jì)A股中長(zhǎng)期或?qū)⒆叱霆?dú)立上升行情，但不排除短期震蕩調(diào)整的可能。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2210合約價(jià)格窄幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)3996元/噸，漲幅0.63%，成交量較上一交易日明顯減少。基本面上看，上周，螺紋鋼總庫(kù)存再次大幅減少，周產(chǎn)量觸及七年來(lái)最低后小幅回升，表觀需求一般，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格普遍有所上調(diào)。雖然政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)財(cái)政與貨幣政策要在擴(kuò)大需求上積極作為，但是高溫天氣未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)或仍對(duì)螺紋鋼需求構(gòu)成壓力，加之庫(kù)存壓力仍大，短期價(jià)格或難有單邊上升行情。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日K線暫時(shí)站穩(wěn)均線，但同時(shí)也看到目前價(jià)格處于重要壓力位附近，且本輪反彈已持續(xù)11個(gè)交易日，多頭在此受阻或有獲利了結(jié)需求。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)螺紋鋼2210合約價(jià)格短期或承壓回調(diào)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高輕倉(cāng)短空為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2209合約震蕩為主，收盤報(bào)價(jià)5805元/噸，跌幅0.03%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2209合約多單持倉(cāng)237447手，空單持倉(cāng)238312手，多空比1.00。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五白糖企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)0-20元/噸，深加工企業(yè)報(bào)價(jià)5850-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為1022元/噸，環(huán)比變化-5.55%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為-298元/噸，環(huán)比變化約-40.29%。巴西增產(chǎn)預(yù)期和印度出口限制放松，供給端支撐力度較弱；而且國(guó)內(nèi)終端實(shí)際消費(fèi)量仍不樂(lè)觀，市場(chǎng)整體交投氛圍一般。然而，2021/22榨季國(guó)內(nèi)食糖總產(chǎn)量降低和進(jìn)口量同比下降，疊加宏觀利空力度減弱，對(duì)市場(chǎng)有一定提振。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或震蕩偏強(qiáng)為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2209合約寬幅震蕩，收盤報(bào)價(jià)21000元/噸，漲幅0.36%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2209合約多單持倉(cāng)15760手，空單持倉(cāng)21894手，多空比0.72。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五全國(guó)商品豬出欄均價(jià)20.99元/公斤，較前一日上漲0.71元/公斤。發(fā)改委約談大型豬企后，又釋放出拋儲(chǔ)信號(hào)，以穩(wěn)定市場(chǎng)豬價(jià)，在多舉措共同作用下，養(yǎng)殖端惜售情緒有所緩解，出欄量逐漸增加，但隨價(jià)格下降，養(yǎng)殖端抵觸低價(jià)情緒升溫；需求方面，暫無(wú)利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報(bào)價(jià)4286元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲24元/噸，漲幅0.56%；持倉(cāng)量約12.19萬(wàn)手，日增倉(cāng)-9002手。現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流動(dòng)環(huán)節(jié)的庫(kù)存略有增加，但庫(kù)存依舊處于相對(duì)低位；近期持續(xù)高溫，產(chǎn)蛋率下降，供給偏緊；下游走貨一般。持倉(cāng)方面，7月29日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2209合約多單持倉(cāng)約6.27萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約6.98萬(wàn)手，多空比0.90，凈多持倉(cāng)約為-0.71萬(wàn)手。整體來(lái)看，供給偏緊，需求無(wú)明顯改善，預(yù)計(jì)短期內(nèi)雞蛋期價(jià)將將延續(xù)震蕩。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)做多。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2209收盤報(bào)價(jià)14920元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲60元/噸，漲幅0.4%；持倉(cāng)量約21.61萬(wàn)手，日增倉(cāng)-4411手。現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲；隨著中央儲(chǔ)備棉輪入工作的開(kāi)展，棉企的經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解；下游采購(gòu)意愿有所好轉(zhuǎn)，且織布廠的開(kāi)機(jī)率有小幅回升。持倉(cāng)方面，7月29日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花09合約多單持倉(cāng)約16.14萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約14.82萬(wàn)手，多空比1.08，凈多持倉(cāng)約為1.32萬(wàn)手。整體來(lái)看，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息的落地，短期內(nèi)棉花基本面無(wú)明顯變化，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)將寬幅震蕩整理，后市可關(guān)注天氣變化和新增訂單的數(shù)量。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)做多。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2209再度大漲，收盤報(bào)價(jià)8614元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲450元/噸，漲幅5.51%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五國(guó)內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價(jià)較前一日上漲170元/噸。國(guó)際方面，印尼由于國(guó)內(nèi)庫(kù)存高位，近期加大出口的意愿較強(qiáng)，馬來(lái)西亞方面，盡管出口有所滑落，但產(chǎn)量增幅或不及預(yù)期對(duì)價(jià)格有支撐。國(guó)內(nèi)方面，庫(kù)存低位震蕩，但后續(xù)到港有增加的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，鴿派言論推動(dòng)商品整體反彈，美豆迎來(lái)天氣炒作，外盤豆油持續(xù)走高，預(yù)計(jì)短期棕櫚油將延續(xù)偏強(qiáng)震蕩。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)做多。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩整理，收盤報(bào)價(jià)4249元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲25元/噸，漲幅0.59%。供應(yīng)方面，截至上周，國(guó)內(nèi)瀝青周度開(kāi)工率38.3%（前值37.5%），開(kāi)工率已連續(xù)7周增加。需求方面，當(dāng)前并非瀝青消費(fèi)旺季，瀝青出貨較為平穩(wěn)，下游開(kāi)工率穩(wěn)中有升。國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存仍然表現(xiàn)為去庫(kù)，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)瀝青周度社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)15周走低，并大幅低于近5年同期均值，企業(yè)庫(kù)存近2周雖有回升，但總體庫(kù)存壓力不大。綜合來(lái)看，當(dāng)前瀝青處于供需雙弱狀態(tài)，但后續(xù)需求有轉(zhuǎn)好預(yù)期，瀝青期價(jià)短期或維持偏強(qiáng)走勢(shì)，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以回調(diào)短多為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報(bào)價(jià)8886元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲125元/噸，漲幅1.43%。銷區(qū)情況看，近期桃子、梨等水果價(jià)格出現(xiàn)回升，西部早熟品種價(jià)格較高，蘋果庫(kù)存也處于低位，使蘋果價(jià)格穩(wěn)定。短期走勢(shì)受美聯(lián)儲(chǔ)加息結(jié)果和新果減產(chǎn)影響，蘋果期貨價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，而蘋果同樣受消費(fèi)淡季壓制，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2209收盤報(bào)價(jià)4056元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲93元/噸，漲幅2.35%。近期，美聯(lián)儲(chǔ)加息符合市場(chǎng)預(yù)期，大宗商品集體上漲。烏克蘭的谷物出口協(xié)議即將簽署，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)的整體沖擊較大，或能緩解之前的供應(yīng)短缺預(yù)期。整體上豆粕價(jià)格大概率以寬幅震蕩為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報(bào)價(jià)2600元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲98元/噸，漲幅3.92%?，F(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2600元/噸，較上一交易日上漲45元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開(kāi)工率逐漸下跌，煤制甲醇虧損嚴(yán)重，開(kāi)工率由上月8成附近下跌至7成附近。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對(duì)偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)恐慌情緒減弱，商品期貨集體大漲，但甲醇港口庫(kù)存較高，需求處于淡季，或制約甲醇上漲空間。短期來(lái)看，甲醇或偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價(jià)報(bào)1494元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲29元/噸，上漲1.98%。沙河現(xiàn)貨價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸，報(bào)1306元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無(wú)太大波動(dòng)，整體供應(yīng)充足。需求方面，下游訂單有限，采購(gòu)偏謹(jǐn)慎，玻璃庫(kù)存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下降，但近期相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)爛尾樓問(wèn)題高度重視，部分停工的樓盤重新開(kāi)始施工，玻璃需求得到一定支撐。套利方面，由于玻璃庫(kù)存高，現(xiàn)貨價(jià)格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價(jià)差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

劉超?期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

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