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股指

邏輯：周三，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額超8680億元，北向資金凈流出近12億元。IH2208合約收盤報價2827.2點，跌幅0.87%；IF2208合約收盤報價4213.0點，跌幅0.55%；IC2208合約收盤報價6298.0點，漲幅0.56%；IM2208合約收盤報價7066.2點，漲幅1.46%。宏觀方面，新冠卷土重來，美國總統(tǒng)拜登確診，日本單日新增超20萬，我國疫情也多點散發(fā)、多地頻發(fā)，防控形勢嚴(yán)峻復(fù)雜；同時，世衛(wèi)組織發(fā)布最高級別警報，將猴痘疫情列為國際關(guān)注突發(fā)公共衛(wèi)生事件。歐洲央行11年來首次加息，并且表示加息可能成為常態(tài)。國常會要求持續(xù)擴(kuò)大有效需求，但同時也表示政策合理適度，不會搞大水漫灌、預(yù)支未來。技術(shù)方面，三大指數(shù)日K線依然圍繞均線反復(fù)纏繞，或?qū)⒀永m(xù)震蕩。綜合來看，新冠疫情反復(fù)疊加新的突發(fā)疫情給全球經(jīng)濟(jì)再添不確定性，歐美國家央行持續(xù)加息預(yù)期導(dǎo)致衰退擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵，短期或?qū)股帶來負(fù)面影響，但由于我國自身基本面良好，加之政策合理有效并且可持續(xù)發(fā)力，預(yù)計A股中長期或?qū)⒆叱霆?dú)立上升行情，但不排除短期震蕩調(diào)整的可能。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2210合約先抑后揚(yáng)，收盤報價3916元/噸，漲幅1.69%，成交量較上一交易日基本持平。上周，螺紋鋼總庫存再次大幅減少，周產(chǎn)量七年來最低，供給端持續(xù)改善，但表觀需求只略微增加，市場整體交投氛圍一般。高溫天氣未來一段時間內(nèi)或仍將對需求構(gòu)成影響，當(dāng)前庫存壓力仍大，供需偏弱的格局短期或難有較大改善。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日K線及周K線仍被均線壓制，整體尚未擺脫空頭趨勢，但經(jīng)過一輪快速下跌后，盤面情緒有所企穩(wěn)，或有超跌反彈需求。綜合來看，預(yù)計螺紋鋼2210合約短期或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以逢低輕倉短多為主。

白糖

邏輯：周三白糖2209合約上漲，收盤報價5735元/噸，漲幅1.45%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2209合約多單持倉280340手，空單持倉263412手，多空比1.06。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三白糖企業(yè)報價下調(diào)0-10元/噸，深加工企業(yè)報價5830-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為1025元/噸，環(huán)比變化-0.10%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤為-279元/噸，環(huán)比變化約-1.82%。因經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，大宗商品市場彌漫悲觀情緒，疊加巴西增產(chǎn)預(yù)期和印度出口限制放松，供給端支撐力度較弱；而且國內(nèi)終端實際消費(fèi)量仍不樂觀，市場整體交投氛圍一般。然而，2021/22榨季國內(nèi)食糖總產(chǎn)量降低和進(jìn)口量同比下降，對市場有一定提振。綜合來看，預(yù)計市場短期或震蕩為主。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周三生豬2209合約震蕩走強(qiáng)，收盤報價20685元/噸，跌幅1.92%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2209合約多單持倉18382手，空單持倉23706手，多空比0.78。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三全國商品豬出欄均價20.34元/公斤，較前一日下跌0.73元/公斤。發(fā)改委約談大型豬企后，又釋放出拋儲信號，以穩(wěn)定市場豬價，在多舉措共同作用下，養(yǎng)殖端惜售情緒有所緩解，出欄量逐漸增加，但對低價仍存抵觸；需求方面，暫無利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)市場或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報價4222元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌23元/噸，跌幅0.54%；持倉量約13.83萬手，日增倉-6792手。現(xiàn)貨方面，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有漲，截止7月26日當(dāng)周，雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為0.73，流通環(huán)節(jié)的可用庫存天數(shù)為0.74，庫存處于相對低位；因近期持續(xù)高溫，產(chǎn)蛋率下降，供給偏緊。持倉方面，7月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2209合約多單持倉約7.07萬手，空單持倉約7.85萬手，多空比0.90，凈多持倉約為-0.78萬手。整體來看，近期期現(xiàn)價差進(jìn)一步擴(kuò)大，市場情緒分化，預(yù)計短期內(nèi)雞蛋期價或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行。?

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2209收盤報價14845元/噸，較上一交易日結(jié)算價下跌165元/噸，跌幅1.10%；持倉量約23.60萬手，日增倉-7525手。現(xiàn)貨方面，進(jìn)口棉報價大幅上漲，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格保持平穩(wěn)，下游紡企多以剛需補(bǔ)庫為主，現(xiàn)貨市場交投清淡，且下游紗廠開機(jī)率依舊維持低位。此外，截至7月24日當(dāng)周，美國棉花作物優(yōu)良率僅為34%。持倉方面，7月27日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花09合約多單持倉約16.96萬手，空單持倉約14.77萬手，多空比1.15，凈多持倉約為2.19萬手。整體來看，受干燥天氣的影響，美棉產(chǎn)量令人擔(dān)憂，但國內(nèi)終端需求未有明顯改善，預(yù)計短期內(nèi)棉價將寬幅震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2209偏弱震蕩，收盤報價7874元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌160元/噸，跌幅1.99%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三國內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價較前一日下跌355元/噸。國際方面，印尼由于國內(nèi)庫存高位，近期加大出口的意愿較強(qiáng)，馬來西亞方面，盡管出口有所滑落，但產(chǎn)量增幅或不及預(yù)期對價格有支撐。國內(nèi)方面，庫存低位震蕩，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至上周，國內(nèi)棕櫚油周度庫存27.21萬噸（前值31.86萬噸），近期現(xiàn)貨成交量增幅明顯，此前因棕櫚油高價而抑制的需求有所恢復(fù)，庫存再度走低一定程度對價格有支撐，但后續(xù)到港有增加的預(yù)期。綜合來看，盡管國際原油維持高位震蕩，但棕櫚油供應(yīng)端的增長以及美聯(lián)儲加息等潛在利空因素仍在，多空交織下，預(yù)計棕櫚油短期內(nèi)將寬幅震蕩整理。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩整理，收盤報價4166元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲66元/噸，漲幅1.61%。供應(yīng)方面，截至上周，瀝青周度開工率37.5%（前值34.2%），開工率已連續(xù)6周增加。需求方面，當(dāng)前并非瀝青消費(fèi)旺季，瀝青出貨較為平穩(wěn)，下游開工率穩(wěn)中有升。國內(nèi)社會庫存仍然表現(xiàn)為去庫，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國內(nèi)瀝青周度社會庫存已連續(xù)14周走低，并大幅低于近5年同期均值，總體庫存壓力不大。綜合來看，當(dāng)前瀝青處于供需雙弱狀態(tài)，但后續(xù)需求有轉(zhuǎn)好預(yù)期，瀝青期價短期或維持偏強(qiáng)走勢，關(guān)注原油價格變動。

趨勢觀點：建議以回調(diào)短多為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報價8708元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌48元/噸，跌幅0.55%。產(chǎn)區(qū)情況看，陜西受降雨影響，富平、三原、乾縣產(chǎn)區(qū)紙袋秦陽仍在上色，客商收貨困難，價格穩(wěn)硬，周末開始大量下樹。銷區(qū)情況看，近期桃子、梨等水果價格出現(xiàn)回升，西部早熟品種價格較高，蘋果庫存也處于低位，使蘋果價格穩(wěn)定。短期走勢受消費(fèi)淡季影響壓制，而受新果減產(chǎn)支撐。近期早熟蘋果對市場有明顯支撐作用。整體來看，預(yù)計短期內(nèi)蘋果價格或震蕩運(yùn)行。

趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2209收盤報價3920元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲58元/噸，漲幅1.50%。近期，一方面美國主產(chǎn)區(qū)的降雨對沖了高溫天氣對大豆產(chǎn)量的影響，導(dǎo)致極端天氣的利多預(yù)期有所降低。另一方面烏克蘭的谷物出口協(xié)議即將簽署，這對農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場的整體沖擊都是較大的，或能緩解之前的供應(yīng)短缺預(yù)期。還有一部分原因是豆粕和生豬的聯(lián)動，豬價的連續(xù)調(diào)整對飼料的價格產(chǎn)生了較大影響，或利空豆粕價格。投資者仍需密切關(guān)注天氣動態(tài)，不排除此輪變動是由于降水導(dǎo)致氣溫回落，從而引發(fā)部分多頭離場的邏輯。整體上豆粕價格大概率以震蕩偏弱為主。

趨勢觀點：建議以輕倉短空為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報價2452元/噸，較前一交易日結(jié)算價下跌6元/噸，跌幅0.24%?，F(xiàn)貨方面，國標(biāo)甲醇太倉市場主流報價為2450元/噸，較上一交易日下跌25元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開工率逐漸下跌，煤制甲醇虧損嚴(yán)重，開工率由上月8成附近下跌至7成附近。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。甲醇經(jīng)過一波低位反彈，煤制甲醇利潤虧損幅度減小，但現(xiàn)在處于甲醇需求淡季，加上原油下跌，成本端支撐減弱，甲醇上漲空間或有限。但如國際原油堅挺，甲醇成本端支撐變強(qiáng)，行情或持續(xù)強(qiáng)勢。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價報1454元/噸，較前一交易日結(jié)算價上漲10元/噸，上漲0.69%。沙河現(xiàn)貨價格持平上一交易日，報1312元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無太大波動，整體供應(yīng)充足。需求方面，下游訂單有限，采購偏謹(jǐn)慎，玻璃庫存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價格持續(xù)下降，但近期相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對爛尾樓問題高度重視，部分停工的樓盤從新開始施工，玻璃需求得到一定支撐。從生產(chǎn)成本來看，多種玻璃工藝的生產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的虧損，新的點火或出現(xiàn)推遲。套利方面，由于玻璃庫存高，現(xiàn)貨價格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢觀點：建議以逢低做多為主

劉超?期貨投資咨詢號：Z0013145

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