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股指

邏輯：周三三大股指集體高開后橫盤，滬深兩市成交額超9524億元，北向資金凈流入近58億元。IH2208合約收盤報(bào)價(jià)2864.0點(diǎn)，漲幅0.10%；IF2208合約收盤報(bào)價(jià)4262.8點(diǎn)，漲幅0.16%；IC2208合約收盤報(bào)價(jià)6373.0點(diǎn)，漲幅1.31%。國(guó)際方面，美國(guó)通脹預(yù)期放緩，超激進(jìn)加息預(yù)期減弱，上周五晚上美股的大幅反彈或是對(duì)加息預(yù)期減弱最好的印證，衰退擔(dān)憂短期或?qū)⒂兴徑?；然而，?guó)際貨幣基金組織總裁奧爾基表示，各國(guó)央行將持續(xù)加息，可能持續(xù)到2023年。從中長(zhǎng)期看，這對(duì)全球投資者或是一盆冷水。國(guó)內(nèi)方面，央行原行長(zhǎng)戴相龍指出，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能超過(guò)5.5%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)或出重大利好政策，進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期穩(wěn)中向好的預(yù)期。不過(guò)，財(cái)政部原部長(zhǎng)朱光耀表示，世界正面臨二戰(zhàn)結(jié)束后最嚴(yán)重的系統(tǒng)性危機(jī)。朱光耀的發(fā)言，短期或使國(guó)內(nèi)投資者產(chǎn)生悲觀情緒。技術(shù)上看，三大指數(shù)日K線依然被均線壓制，總體尚未擺脫下跌趨勢(shì)。綜合來(lái)看，A股中長(zhǎng)期或走出獨(dú)立向上行情，但短期恐仍將震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC均以逢高輕倉(cāng)短空為主。

螺紋

邏輯：周三螺紋鋼2210合約小幅反彈，收盤報(bào)價(jià)3830元/噸，漲幅0.42%，成交量較上一交易日基本持平。上周，螺紋鋼總庫(kù)存再次去化明顯，供給端持續(xù)改善，但表觀需求只少許增長(zhǎng)，市場(chǎng)整體交投氛圍清淡。庫(kù)存的連續(xù)減少或得益于鋼廠持續(xù)的檢修停產(chǎn)，伴隨著鋼價(jià)的持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后期鋼廠減產(chǎn)的力度還會(huì)加大，庫(kù)存壓力將進(jìn)一步得到釋放。需求增長(zhǎng)不及預(yù)期或是因?yàn)榻谌珖?guó)高溫天氣加劇導(dǎo)致基建項(xiàng)目施工受阻，加之傳統(tǒng)主要終端需求方房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，貿(mào)易商大多按需采購(gòu)。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日K線及周K線均被均線壓制，整體依然處于空頭趨勢(shì)中，但同時(shí)又處于重要支撐位附近，且日K線已形成“看漲孕線”經(jīng)典反轉(zhuǎn)上漲形態(tài)，不排除有技術(shù)性反彈的可能。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)螺紋鋼2210合約短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低輕倉(cāng)短多為主。

白糖

邏輯：周三白糖2209合約橫盤整理，收盤報(bào)價(jià)5782元/噸，跌幅1.11%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2209合約多單持倉(cāng)299384手，空單持倉(cāng)304109手，多空比0.98。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三白糖現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)平穩(wěn)，深加工企業(yè)報(bào)價(jià)5900-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為808元/噸，環(huán)比變化+13.80%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為-587元/噸，環(huán)比變化約+18.59%。供給端，國(guó)內(nèi)壓榨進(jìn)入尾聲，且因配額外進(jìn)口白糖利潤(rùn)處于倒掛，抑制了進(jìn)口意愿，整體供應(yīng)增量難有明顯改變；并且在國(guó)際方面，印度糖出口受限和巴西國(guó)會(huì)通過(guò)的新法案恢復(fù)了生物燃料相較于化石燃料的稅收優(yōu)勢(shì)，共同支撐糖價(jià)；然而，國(guó)內(nèi)食糖購(gòu)銷雖進(jìn)入旺季，但終端實(shí)際消費(fèi)量不樂(lè)觀，市場(chǎng)整體交投氛圍一般，后續(xù)關(guān)注巴西糖醇比價(jià)的變化情況。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期或震蕩為主?。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周三生豬2209合約午后大幅下跌，收盤報(bào)價(jià)21105元/噸，跌幅1.95%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2209合約多單持倉(cāng)21284手，空單持倉(cāng)27630手，多空比0.77。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三全國(guó)商品豬出欄均價(jià)22.56元/公斤，較前一日下跌0.07元/公斤。發(fā)改委約談大型豬企后，又釋放出拋儲(chǔ)信號(hào)，以穩(wěn)定市場(chǎng)豬價(jià)，在多舉措共同作用下，養(yǎng)殖端惜售情緒有所緩解，出欄量逐漸增加，但對(duì)低價(jià)仍存抵觸；需求方面，暫無(wú)利好消息支撐，生豬需求難有明顯改善。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報(bào)價(jià)4324元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌47元/噸，跌幅1.08%；持倉(cāng)量約15.32萬(wàn)手，日增倉(cāng)-2329手。現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，貿(mào)易商備貨較之前有所好轉(zhuǎn)，整體交投氛圍較好；因近期持續(xù)高溫，產(chǎn)蛋率下降，供給偏緊。持倉(cāng)方面，7月20日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2209合約多單持倉(cāng)約8.01萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約9.02萬(wàn)手，多空比0.89，凈多持倉(cāng)約為-1.01萬(wàn)手。整體來(lái)看，雞蛋期價(jià)受菜粕、玉米期價(jià)走弱的影響小幅跟跌；雞蛋短期供給偏緊，需求逐步恢復(fù)，短期內(nèi)雞蛋期價(jià)或?qū)⒄鹗幷怼?/span>

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2209收盤報(bào)價(jià)14485元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌295元/噸，跌幅2%；持倉(cāng)量約27.75萬(wàn)手，日增倉(cāng)-6696手。現(xiàn)貨方面，進(jìn)口棉報(bào)價(jià)小幅下跌，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲，市場(chǎng)交投氛圍一般，且下游企業(yè)多以剛需采購(gòu)為主，部分紗廠開機(jī)率不足50%。持倉(cāng)方面，7月20日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花09合約多單持倉(cāng)約19.46萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約17.47萬(wàn)手，多空比1.11，凈多持倉(cāng)約為1.99萬(wàn)手。整體來(lái)看，外棉走弱，疊加終端需求持續(xù)疲軟，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)將寬幅震蕩整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2209震蕩上揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)8112元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲64元/噸，漲幅0.80%。現(xiàn)貨方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，周三國(guó)內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價(jià)較前一日上漲180元/噸。國(guó)際方面，印尼庫(kù)存持續(xù)高位，取消棕櫚油出口稅等政策表明印尼加大出口力度的意愿較強(qiáng)，且印尼出口增加將擠壓馬棕油市場(chǎng)份額，國(guó)際調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，馬棕油出口環(huán)比小幅下滑，且當(dāng)前處于季節(jié)性增產(chǎn)季，棕櫚油價(jià)格壓力仍然較大。國(guó)內(nèi)方面，盡管當(dāng)前棕櫚油庫(kù)存仍處歷史低位，但庫(kù)存已連續(xù)4周增加，且最新數(shù)據(jù)顯示，截至上周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存31.86萬(wàn)噸，周環(huán)比增幅24.89%。綜合來(lái)看，國(guó)際原油反彈，商品整體情緒有所好轉(zhuǎn)，多空交織下，預(yù)計(jì)棕櫚油短期內(nèi)將寬幅震蕩整理。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2209震蕩走弱，收盤報(bào)價(jià)3937元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌120元/噸，跌幅2.96%。供應(yīng)方面，截至7月20日，瀝青周度開工率37.5%（前值34.2%），開工率已連續(xù)6周增加；需求方面，盡管當(dāng)前并非瀝青消費(fèi)旺季，但瀝青出貨量已連續(xù)6周小幅增加，下游開工率總體保持穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)庫(kù)存方面仍然表現(xiàn)為去庫(kù)，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)瀝青周度社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)14周走低，并大幅低于近5年同期均值，總體庫(kù)存壓力不大。綜合來(lái)看，當(dāng)前瀝青處于供需雙弱狀態(tài)，國(guó)際原油反彈至關(guān)鍵壓力附近暫未向上突破，預(yù)計(jì)短期瀝青期價(jià)或震蕩整理，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)回調(diào)做多為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報(bào)價(jià)8902元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲52元/噸，漲幅0.59%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，AP2210合約多單持倉(cāng)72175手，空單持倉(cāng)75517手，多空比0.96。供給方面，目前紅富士庫(kù)存剩余量已處近5年歷史低位，西部部分冷庫(kù)已進(jìn)入清庫(kù)階段，剩余貨源多數(shù)以客商自提發(fā)貨為主，這也導(dǎo)致西部可供庫(kù)存貨源偏緊，或利好早熟品種價(jià)格。從各產(chǎn)區(qū)的庫(kù)存價(jià)格來(lái)看，價(jià)格均高于去年同期，在低庫(kù)存、高價(jià)格的驅(qū)動(dòng)下，早熟品種價(jià)格普遍高開。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2209收盤報(bào)價(jià)3809元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌142元/噸，跌幅3.59%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，M2209合約多單持倉(cāng)592206手，空單持倉(cāng)694270手，多空比0.85。供應(yīng)方面，USDA 7月大豆供需報(bào)告中，全球大豆舊作結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存上調(diào)，較大程度彌補(bǔ)了新作美豆產(chǎn)量下調(diào)的影響，同時(shí)全球大豆壓榨下滑以及中國(guó)大豆進(jìn)口放緩引發(fā)需求擔(dān)憂，2022/23年度全球大豆期末庫(kù)存下降85萬(wàn)噸至9961萬(wàn)噸，降幅小于市場(chǎng)預(yù)期。需求方面，需求增量低于壓榨增量，豆粕出現(xiàn)明顯的累庫(kù)，或有利空豆粕價(jià)格的可能。整體上豆粕價(jià)格大概率以震蕩偏弱為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報(bào)價(jià)2435元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲56元/噸，漲幅2.35%?，F(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2430元/噸，較上一交易日上漲90元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開工率逐漸下跌，煤制甲醇虧損嚴(yán)重，開工率由上月8成附近下跌至7成附近。需求方面，甲醇下游產(chǎn)品利用率處于相對(duì)偏高位置，企業(yè)拿貨尚可。近期美元指數(shù)創(chuàng)20年新高，國(guó)際大宗商品整體承壓下跌，市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退持悲觀態(tài)度，疊加甲醇港口庫(kù)存較大，甲醇期現(xiàn)價(jià)格持續(xù)下跌。但國(guó)內(nèi)煤制甲醇虧損嚴(yán)重，許多生產(chǎn)企業(yè)深度虧損，預(yù)計(jì)未來(lái)或會(huì)出現(xiàn)更多的檢修計(jì)劃。套利建議，甲醇9-1合約，反套持有，單邊建議，甲醇2301合約逢低做多，中長(zhǎng)線持有。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價(jià)報(bào)1473元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌58元/噸，跌幅3.79%。沙河現(xiàn)貨價(jià)格持平上一交易日，報(bào)1313元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無(wú)太大波動(dòng)，整體供應(yīng)充足。需求方面，目前房產(chǎn)處于高溫淡季，下游訂單有限，采購(gòu)偏謹(jǐn)慎，玻璃庫(kù)存持續(xù)增高，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下降，下游深加工企業(yè)訂單總量較之去年同比下滑。從生產(chǎn)成本來(lái)看，多種玻璃工藝的生產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的虧損，新的點(diǎn)火或出現(xiàn)推遲。由于玻璃庫(kù)存大且2209合約持倉(cāng)量大，現(xiàn)貨價(jià)格又持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，投資者應(yīng)謹(jǐn)防玻璃2209合約出現(xiàn)空頭逼倉(cāng)的可能。套利方面，由于玻璃庫(kù)存高，現(xiàn)貨價(jià)格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價(jià)差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

劉超?期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

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