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股指

邏輯：上周五三大股指高開(kāi)高走，滬深兩市成交額超11600億元，北向資金凈流入132億元。IH2207合約收盤報(bào)價(jià)2949.0點(diǎn)，漲幅1.45%；IF2207合約收盤報(bào)價(jià)4366.2點(diǎn)，漲幅1.30%；IC2207合約收盤報(bào)價(jià)6348.6點(diǎn)，漲幅1.34%。央行委員王一鳴表示，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政政策可考慮上調(diào)赤字水平或發(fā)行特別國(guó)債來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，或有助于提振國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信心。然而，美聯(lián)儲(chǔ)部分鷹派官員上周末紛紛表示支持7月再次大幅加息，多家投行分析師表示經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性越來(lái)越小，全球衰退擔(dān)憂愈加強(qiáng)烈，悲觀情緒或?qū)⒗^續(xù)籠罩全球股市。從技術(shù)分析上看，三大股指自4月27日以來(lái)均已大幅反彈，且技術(shù)上均已到重要壓力位附近，15分鐘級(jí)別MACD均已形成頂背離，短期或有回調(diào)壓力。綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)疫情總體好轉(zhuǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)宏觀政策陸續(xù)出臺(tái)的大背景下，預(yù)計(jì)三大股指期貨周線級(jí)別反彈趨勢(shì)不改，但不排除日線級(jí)別技術(shù)性回調(diào)的可能。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC均以逢高輕倉(cāng)短空為主。

螺紋

邏輯：上周五螺紋鋼高開(kāi)低走，收盤報(bào)價(jià)4189元/噸，漲幅0.29%，成交量較上一交易日微縮?；蚴怯捎诙嗉忆搹S停產(chǎn)檢修效果顯現(xiàn)，加之南方多地結(jié)束強(qiáng)降雨，工地恢復(fù)施工，上周，螺紋鋼產(chǎn)量和庫(kù)存首次實(shí)現(xiàn)回落，需求端也有所好轉(zhuǎn)，期貨盤面表現(xiàn)出企穩(wěn)反彈跡象。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)宏觀政策的推動(dòng)落實(shí)，加之天氣逐漸好轉(zhuǎn)，全國(guó)各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，螺紋鋼供大于求的局面或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步改善。技術(shù)分析上看，螺紋鋼2210合約日線MACD綠柱子逐漸收短，小時(shí)級(jí)別MACD黃白線即將上穿零軸，15分鐘級(jí)別K線與MACD黃白線底部均逐步抬高，多周期指標(biāo)共振看漲，可關(guān)注回調(diào)做多機(jī)會(huì)。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)螺紋鋼短期或?qū)⑵蠓€(wěn)反彈，具體仍需密切關(guān)注螺紋鋼實(shí)際需求恢復(fù)情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低輕倉(cāng)做多為主。

白糖

邏輯：上周五白糖2209合約先跌后漲，收盤報(bào)價(jià)5847元/噸，跌幅0.15%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)，SR2209合約多單持倉(cāng)277317手，空單持倉(cāng)288845手，多空比0.96；凈空單持倉(cāng)11528手，增加34手。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五白糖現(xiàn)貨市場(chǎng)走弱，深加工企業(yè)報(bào)價(jià)5940-6350元/噸；配額內(nèi)所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為991元/噸，環(huán)比變化約+3.23%；配額外所進(jìn)口的巴西產(chǎn)白糖利潤(rùn)為-371元/噸，環(huán)比變化約+10.17%。巴西國(guó)家石油公司相關(guān)消息稱，從6月18日開(kāi)始對(duì)汽油和柴油價(jià)格上調(diào)，加之印度在2022/23新榨季可能將糖出口量限制在600-700萬(wàn)噸，對(duì)市場(chǎng)有提振作用；但經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂再度對(duì)市場(chǎng)施壓，宏觀層面情緒不佳，且原糖價(jià)格的持續(xù)走低，導(dǎo)致配額外進(jìn)口成本回落幅度較大，成本支撐減弱，后續(xù)關(guān)注巴西燃料稅法案落地實(shí)施情況。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期內(nèi)或震蕩為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五生豬2209合約震蕩為主，收盤報(bào)價(jià)19675元/噸，漲幅0.82%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)，LH2209合約多單持倉(cāng)26772手，空單持倉(cāng)39506手，多空比0.68；凈空單持倉(cāng)12734手，減少517手。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，上周五全國(guó)商品豬出欄均價(jià)17.60元/公斤，較前一日上漲0.04元/公斤；重點(diǎn)屠宰企業(yè)開(kāi)工23.69%，環(huán)比降低0.06個(gè)百分點(diǎn)。南方多地暴雨，調(diào)運(yùn)受阻，加之養(yǎng)殖端惜售情緒升溫，屠企收購(gòu)難度增加；需求方面，暑假即將到來(lái)學(xué)校需求會(huì)有所減少，加之因夏季為季節(jié)性消費(fèi)淡季，終端需求難有明顯提升，但中央儲(chǔ)備凍豬肉頻繁地多批次收儲(chǔ)反映了國(guó)家穩(wěn)豬價(jià)的意愿。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或震蕩上漲為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)試多為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2209收盤報(bào)價(jià)4607元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌5元/噸，跌幅0.11%；持倉(cāng)量約15.34萬(wàn)手，日增倉(cāng)-4567手?，F(xiàn)貨方面，上周五國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)蛋價(jià)延續(xù)弱勢(shì)，多地氣溫持續(xù)升高，雞蛋的儲(chǔ)存難度加大，加之當(dāng)前正處于消費(fèi)淡季，短期內(nèi)需求難有明顯改善。持倉(cāng)方面，6月24日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)，雞蛋2209合約多單持倉(cāng)約7.96萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約8.85萬(wàn)手，多空比0.90，凈多持倉(cāng)約為-0.89萬(wàn)手。整體來(lái)看，當(dāng)前雞蛋終端需求依舊偏弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)將震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以反彈短空為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2209收盤報(bào)價(jià)17230元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌1285元/噸，跌幅6.94%；持倉(cāng)量約31.48萬(wàn)手，日增倉(cāng)-6677手?，F(xiàn)貨方面，上周五國(guó)內(nèi)棉價(jià)大幅普跌，國(guó)內(nèi)新疆棉3128B現(xiàn)貨價(jià)格為18763元/噸，下調(diào)1000元/噸，國(guó)內(nèi)需求疲軟，疊加新疆棉禁令的影響，市場(chǎng)悲觀情緒較重。持倉(cāng)方面，6月24日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)，棉花09合約多單持倉(cāng)約23.00萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約20.57萬(wàn)手，多空比1.12，凈多持倉(cāng)約為2.43萬(wàn)手。整體來(lái)看，當(dāng)前棉花的基本面依舊偏弱，缺乏利好消息提振，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉價(jià)將震蕩偏弱運(yùn)行，后期可重點(diǎn)關(guān)注下游需求和中美貿(mào)易關(guān)系等相關(guān)情況。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以反彈短空為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2209延續(xù)弱勢(shì)，收盤報(bào)價(jià)9108元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌426元/噸，跌幅4.47%。現(xiàn)貨方面，上周五國(guó)內(nèi)24度棕櫚油主流成交均價(jià)較前一日大幅下跌843元/噸。國(guó)際市場(chǎng)方面，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞棕櫚油6月產(chǎn)量環(huán)比增幅明顯；出口禁令解除后印尼棕櫚油重新流入國(guó)際市場(chǎng)，且近期印尼調(diào)低棕櫚油出口稅，出口配額也有所提升，印尼棕櫚油出口速度加快，使得馬來(lái)西亞出口減弱，馬棕油承壓。國(guó)內(nèi)方面，庫(kù)存仍處低位，但預(yù)計(jì)近期到港量會(huì)有所增加?？傮w來(lái)講，棕櫚油供應(yīng)端近期有所好轉(zhuǎn)，國(guó)際原油高位回落，預(yù)計(jì)棕櫚油期價(jià)短期內(nèi)將延續(xù)偏弱震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢高做空。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2209沖高回落，收盤報(bào)價(jià)4353元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌4元/噸，跌幅0.09%。供應(yīng)方面，瀝青周度產(chǎn)量近兩周雖有小幅回升，但總體開(kāi)工率仍處于相對(duì)低位；需求方面，盡管現(xiàn)實(shí)需求偏弱，但隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，瀝青需求有望回升，瀝青出貨量已連續(xù)兩周小幅增加；庫(kù)存方面，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)瀝青周度社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)10周走低，總體庫(kù)存壓力不大。本月美聯(lián)儲(chǔ)較大幅度加息引發(fā)全球?qū)?jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，原油價(jià)格高位回落，瀝青成本端支撐減弱，生產(chǎn)利潤(rùn)有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)瀝青期價(jià)短期內(nèi)或?qū)挿鹗幷怼?/span>

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2209收盤報(bào)價(jià)2544元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌104元/噸，跌幅3.93%。現(xiàn)貨方面，國(guó)標(biāo)甲醇太倉(cāng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為2505元/噸，較上一交易日下跌110元/噸。供應(yīng)方面，甲醇開(kāi)工率維持在高位，整體供應(yīng)充足。需求方面，甲醇制烯烴開(kāi)工率維持在相對(duì)高位，企業(yè)拿貨尚可。庫(kù)存方面，國(guó)內(nèi)主要港口存在去庫(kù)存壓力，但由于近期市場(chǎng)對(duì)原油價(jià)格下跌和煤炭?jī)r(jià)格下跌的過(guò)激反反應(yīng)，甲醇生產(chǎn)多數(shù)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損，且港口到港甲醇價(jià)格和內(nèi)地甲醇現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)倒掛，后期存在抑制甲醇到港量的可能，所以甲醇價(jià)格下跌空間可能不大，應(yīng)謹(jǐn)慎追空。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2209收盤價(jià)報(bào)1643元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲6元/噸，漲幅0.37%。沙河現(xiàn)貨價(jià)格較上一交易日下跌13元/噸，報(bào)1433元/噸。供應(yīng)方面，玻璃產(chǎn)能利用率無(wú)太大波動(dòng)，整體供應(yīng)充足。需求方面，下游訂單有限，采購(gòu)偏謹(jǐn)慎，玻璃庫(kù)存持續(xù)增高。從生產(chǎn)成本來(lái)看，多種玻璃工藝的生產(chǎn)均出現(xiàn)虧損，新的點(diǎn)火或出現(xiàn)推遲，玻璃價(jià)格或出現(xiàn)企穩(wěn)止跌。套利方面，由于玻璃庫(kù)存高，現(xiàn)貨價(jià)格低，或可考慮做空玻璃2209合約，做多玻璃2301合約，價(jià)差目標(biāo)參考-200附近。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2210收盤報(bào)價(jià)8714元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌149元/噸，跌幅1.68%。冷庫(kù)貨商出貨態(tài)度出現(xiàn)兩級(jí)分化，一部分著急出貨，一部分看好中秋節(jié)市場(chǎng)。從銷售情況來(lái)看，市場(chǎng)其他水果價(jià)格較低，對(duì)蘋果的需求沖擊較大。當(dāng)前處于蘋果淡季，市場(chǎng)需求一般，客商采購(gòu)積極性不強(qiáng)，存儲(chǔ)商出貨積極，預(yù)計(jì)近期價(jià)格有下滑可能。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)短空為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2209走弱，收盤報(bào)價(jià)3783元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌108元/噸，跌幅2.78%。近期外盤美豆期貨下行，疊加豆粕價(jià)格處于較高的位置，國(guó)內(nèi)豆粕期貨主力合約價(jià)格大跌。原材料方面，美豆的播種基本結(jié)束，優(yōu)良率數(shù)據(jù)連續(xù)兩周維持高位震蕩。臨近月底，市場(chǎng)消息面題材匱乏，預(yù)計(jì)短期豆粕期貨價(jià)格維持弱勢(shì)。供給方面，油廠基差報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺，產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈心態(tài)延續(xù)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)短空為主。

劉超 期貨投資咨詢號(hào)：Z0013145

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