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?股指

邏輯：周四三大股指漲跌不一。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.34%， 深證成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。成交額連續(xù)兩天過(guò)萬(wàn)億且呈現(xiàn)小幅增加，北向資金凈流入超59.27億元。板塊方面，證券、鋼鐵等板塊持續(xù)活躍，白酒、CRO概念板塊全天走弱。周四晚間，歐洲央行宣布維持三大關(guān)鍵利率不變，且強(qiáng)調(diào)“永久寬松”政策，以實(shí)現(xiàn)其新的通脹目標(biāo)。此外，美國(guó)公布了上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為41.9萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的35萬(wàn)人。不過(guò)，強(qiáng)勁的企業(yè)財(cái)報(bào)對(duì)基本面起到一定支撐作用且?guī)椭袌?chǎng)收復(fù)了周一暴跌的損失，在一定程度上提振了市場(chǎng)情緒。短期來(lái)看，在美聯(lián)儲(chǔ)不改變寬松政策的情況下，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境整體來(lái)看是偏好的，降準(zhǔn)有利于刺激投資和消費(fèi)。從盤(pán)面來(lái)看，滬深主連和上證主連處在震蕩階段；中證主連周四創(chuàng)歷史新高，上漲動(dòng)力充足。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議短期IF和IH以觀望為主， IC可逢低做多，但需注意止損保護(hù)。

原油

邏輯：周四國(guó)內(nèi)原油主連止跌強(qiáng)勢(shì)反彈，漲幅3.17%。美國(guó)周三時(shí)間能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加210萬(wàn)桶，為自5月來(lái)首次增加，但是成品油庫(kù)存均下滑，汽油減少12.10萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存減少134.90萬(wàn)桶，對(duì)油價(jià)起到一定的支撐作用。此外，當(dāng)前市場(chǎng)主流觀點(diǎn)，OPEC+不可能非常迅速的增加供給，以及伊朗的談判推遲，這對(duì)供應(yīng)端來(lái)說(shuō)目前較“穩(wěn)”，但是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)復(fù)蘇的腳步依舊強(qiáng)勁，因此在短期范圍內(nèi)供需可能仍將保持緊張關(guān)系。除此之外，對(duì)delta變種病毒帶來(lái)的疫情風(fēng)險(xiǎn)，仍需持續(xù)關(guān)注。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議日內(nèi)短多，但需注意止損保護(hù)。

玉米

邏輯：周四全國(guó)玉米均價(jià)2617.75元/噸，較上一交易日下跌0.42%；玉米主力2109合約先跌后低位震蕩。河南強(qiáng)降雨對(duì)目前玉米價(jià)格并無(wú)太大影響，影響因素主要是供需情況以及市場(chǎng)心態(tài)。東北玉米市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，貿(mào)易商降價(jià)出貨積極性較高，但下游需求一般，按需采購(gòu)為主，且其替代品小麥價(jià)格下滑抑制玉米需求；深加工企業(yè)庫(kù)存整體充足，多數(shù)停收。華北玉米市場(chǎng)供應(yīng)充足，下游深加工企業(yè)庫(kù)存水平較高，且需求疲軟，飼料企業(yè)采購(gòu)玉米意愿較弱。南方玉米市場(chǎng)，飼料庫(kù)存充足，玉米采購(gòu)意向較低，采購(gòu)節(jié)奏較為分散。下游行業(yè)中，玉米淀粉庫(kù)存充足，相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)處于虧損，但副產(chǎn)品盈利或有一定推動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)好轉(zhuǎn)；生豬方面，多地降雨，北方抗價(jià)惜售情緒不減，豬價(jià)微升，南方利空因素較多。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議觀望為主。

生豬

邏輯：供應(yīng)方面，受華北、華中、西南大范圍暴雨天氣影響，調(diào)運(yùn)難度增加，養(yǎng)殖端惜售情緒升溫，集團(tuán)豬場(chǎng)率先領(lǐng)漲，隨后散戶抗價(jià)，豬價(jià)一路上行；河南鄭州暴雨，道路受阻，作為生豬主生產(chǎn)地，短期豬肉外輸受到一定影響，或利好豬價(jià)。需求端，因天氣炎熱，處于消費(fèi)淡季，需求不足，且終端白條銷(xiāo)售偏疲軟，或難以對(duì)市場(chǎng)形成支撐；屠宰企業(yè)鮮銷(xiāo)壓力較大，壓價(jià)意向較強(qiáng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議短期輕倉(cāng)做多為主。

豆油

邏輯：周四豆油主力合約價(jià)格走低，收盤(pán)價(jià)8884元/噸，跌1.02%，該交易日振幅1.92%。根據(jù)美國(guó)氣象中心的預(yù)測(cè)模型顯示，中西部的大規(guī)模降雨將基本結(jié)束，天氣狀況將逐步回歸正常，天氣炒作因素逐漸減弱。本周巴西大豆到港成本均值4656元/噸，較上周漲1.57%。本周港口進(jìn)口大豆有部分新貨開(kāi)售，影響南方產(chǎn)區(qū)走貨。本周進(jìn)口大豆壓榨企業(yè)理論毛利水平為虧損，虧損均值為256元/噸，上周虧損均值為272元/噸，持續(xù)的虧損對(duì)榨油企業(yè)的積極性影響較大，豆油后期或偏弱運(yùn)行。重點(diǎn)關(guān)注9250元/噸附近的壓力位和8800元/噸附近的支撐位。長(zhǎng)期來(lái)看，豆油回調(diào)或成大趨勢(shì)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議輕倉(cāng)試空。

豆粕

邏輯：周四豆粕主力合約收3622元/噸，跌1.90%，該交易日呈單邊下跌走勢(shì)。近期市場(chǎng)缺乏新的消息影響，現(xiàn)貨需求不佳。原料供給方面，根據(jù)巴西播種意向調(diào)查顯示，2021/2022年度巴西大豆種植面積預(yù)計(jì)達(dá)到3982萬(wàn)公頃，同比去年的3893萬(wàn)公頃增長(zhǎng)2.3%。得益于種植利潤(rùn)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，種植面積繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，也為中國(guó)原料供應(yīng)帶來(lái)寬松預(yù)期。從目前市場(chǎng)給出的預(yù)估來(lái)看，三季度豆粕供應(yīng)收緊預(yù)期較強(qiáng)。其原因主要有兩點(diǎn)：首先，進(jìn)入二季度，油廠理論榨利水平始終處于盈虧邊緣，進(jìn)入6月榨利明顯下滑，中國(guó)采購(gòu)步伐進(jìn)一步放緩，購(gòu)買(mǎi)意愿明顯不足。其次，豬價(jià)加速下滑，下游養(yǎng)殖也由前期高盈利進(jìn)入虧損狀態(tài)。需求端表現(xiàn)疲軟，豆粕累庫(kù)明顯，市場(chǎng)對(duì)于三季度豆粕需求信心略顯不足。建議關(guān)注3790元/噸附近的壓力位和3560元/噸附近的壓力位。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議輕倉(cāng)短空。

棕櫚油

邏輯：周四全國(guó)主要地區(qū)棕櫚油(24度)現(xiàn)貨均價(jià)較前一日下跌100元/噸，棕櫚油期貨主力合約P2109收盤(pán)價(jià)8106元/噸，下跌26元/噸，跌幅0.32%，棕櫚油現(xiàn)貨基差回落。據(jù)國(guó)家糧油信息中心消息，7月份棕櫚油到港50萬(wàn)噸，8月份到港52萬(wàn)噸，隨著后期棕櫚油到港量逐漸增加，棕櫚油庫(kù)存有望止降轉(zhuǎn)升，但短期內(nèi)庫(kù)存將仍然保持低位。當(dāng)前正值棕櫚油增產(chǎn)季，但馬來(lái)西亞、印尼兩國(guó)疫情嚴(yán)重，關(guān)注其影響棕櫚油增產(chǎn)的力度。預(yù)計(jì)短期棕櫚油將保持高位震蕩。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議謹(jǐn)慎觀望。

甲醇

邏輯：周四甲醇現(xiàn)貨市場(chǎng)局部小幅上漲，期貨主力合約MA2109沖高回落，收盤(pán)價(jià)2728元/噸，較前一交易日上漲26元/噸，漲幅0.96%。甲醇裝置和下游裝置均有檢修，整體供需較為平穩(wěn)，港口庫(kù)存以去庫(kù)存為主，上游煤炭供應(yīng)偏緊，易漲難跌。預(yù)計(jì)短期內(nèi)甲醇仍將保持偏強(qiáng)走勢(shì)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議維持偏多思路。

劉超 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0013145

孫冰 期貨投資咨詢(xún)號(hào)：Z0016102