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股指

邏輯：周四股指期貨早盤下探，午后止跌反彈，日內(nèi)波動明顯放大。為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，央行開展1500億一年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率持平于2.95%，對沖當(dāng)月到期量后，實現(xiàn)凈投放500億。從基本面來看，隨著經(jīng)濟恢復(fù)至疫情前水平，廣義貨幣供應(yīng)量M2和社會融資規(guī)模增速相應(yīng)回落，與名義GDP增速相匹配，信用邊際收緊是大概率事件。全球經(jīng)濟復(fù)蘇加快背景下，大宗商品價格易漲難跌，企業(yè)仍在主動補庫存階段，盈利增速上行，根據(jù)庫存周期推斷，將持續(xù)至二季度末，不排除延長的可能，股指將繼續(xù)受到企業(yè)盈利改善推動。貨幣政策保持靈活精準(zhǔn)、合理適度，不急轉(zhuǎn)彎，不搞“大水漫灌”，重點為小微企業(yè)提供資金支持，進(jìn)一步降低實體經(jīng)濟融資成本。短期來看，3月金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期，信用邊際收緊的預(yù)期打壓風(fēng)險偏好。

趨勢觀點：短期或反復(fù)探底并醞釀反彈，注意把握低吸機會。

原油

邏輯：歐佩克及國際能源署月度報告均上調(diào)全球石油預(yù)期，疊加EIA美國原油庫存連降三周等利好，國際油強勁上行，歐美原油期貨價格日度漲逾4.5%。近期市場關(guān)注點將轉(zhuǎn)向歐洲疫情及疫苗方面，部分封鎖應(yīng)對疫情的區(qū)域面臨解封，這將提振市場心態(tài)，但供應(yīng)端產(chǎn)油國穩(wěn)步增產(chǎn)計劃依然施壓，伊核談判也加大市場的不確定性，油價持續(xù)性上漲阻力加大。

趨勢觀點：建議區(qū)間內(nèi)低吸高拋為主。

PTA

邏輯：供應(yīng)方面，下周國內(nèi)PTA開工負(fù)荷微幅回升，恒力石化1#220萬噸延期檢修后未公布具體停車日期，下周僅四川能投100萬噸裝置計劃重啟，下周PTA開工負(fù)荷將在77.60%左右，較本周上漲1.62個百分點。未來兩周來看，有30萬噸聚酯裝置計劃提升負(fù)荷，4月底珠海華潤50萬噸新投產(chǎn)裝置，預(yù)估聚酯開工負(fù)荷可能在92%左右。雖然PTA新產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期利空市場心態(tài)，但PTA低加工費及去庫存的雙利好支撐短線PTA市價。

趨勢觀點：預(yù)計震蕩偏強運行為主，建議短線低吸高拋為主。

橡膠

邏輯：在基本面矛盾不突出情況下，天膠行情運行多跟隨外部環(huán)境影響居多，而在前期持續(xù)性下調(diào)后，目前橡膠平均波動率已處于相對低位，短期雖較難實現(xiàn)偏弱形態(tài)的扭轉(zhuǎn)，但整體下方空間或?qū)⒂邢蕖６鴱幕久鎭砜?，目前終端企業(yè)開工及訂單狀況良好，但缺乏新的增長點，以及高開工后的終端庫存提升而對原料形成的負(fù)向反饋，加之目前產(chǎn)區(qū)氣候相對良好，新膠放量在即，從而使得市場對于未來行情仍缺乏信心。因此綜合來看，短期天膠缺乏核心的供需矛盾點，而持續(xù)下調(diào)后存在調(diào)整需求，不乏出現(xiàn)跟隨商品反彈可能。

趨勢觀點：缺乏持續(xù)性行情之下，建議短線參與為主。

焦炭

邏輯：焦化近期庫存低位，提漲情緒高漲，各地陸續(xù)提漲。但終端需求暫未有明顯改善，鋼廠庫存尚維持正常水平，對焦炭仍有議價權(quán)，對提漲較為觀望。唐山地區(qū)鋼廠執(zhí)行提漲情況關(guān)注度較高。綜合來看，焦化限產(chǎn)亦有限，供需格局并未出現(xiàn)明顯改觀，提漲落地仍需時間。若唐山或山東地區(qū)鋼廠接受提漲，則漲價落地概率較高，否則大概率僵持整理狀態(tài)。

趨勢觀點：建議謹(jǐn)慎偏多操作為主。

鐵礦石

邏輯：現(xiàn)貨基本面來看，上周國內(nèi)到港量大幅增加，不過受颶風(fēng)及降水影響，澳巴鐵礦石發(fā)運環(huán)比下滑幅度較大。需求端在高利潤刺激下，近期鋼廠生產(chǎn)積極性較高，對主流中高品資源的需求旺盛，本周港口現(xiàn)貨成交有所放量。在進(jìn)口成本倒掛支撐下現(xiàn)貨貿(mào)易商挺價意愿較強，后續(xù)走勢仍取決于成材利潤及環(huán)保限產(chǎn)的博弈。

趨勢觀點：預(yù)計呈現(xiàn)高位震蕩走勢，建議短線謹(jǐn)慎偏多思路操作。

螺紋鋼

邏輯：生產(chǎn)方面，環(huán)保督查組陸續(xù)進(jìn)駐各地，環(huán)保治嚴(yán)，不予不符合環(huán)保要求的生產(chǎn)設(shè)備一律叫停整改，例如近期，環(huán)保督察組進(jìn)駐云南，某鋼企生產(chǎn)設(shè)備不符合環(huán)保要求，全廠勒令停產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)時間不明確，供應(yīng)方面壓力不大。需求方面，終端需求表現(xiàn)穩(wěn)定，市場投機操作的積極性尚可；原料方面鐵礦石、焦炭短期延續(xù)高位，成本方面有支撐。

趨勢觀點：預(yù)計高位震蕩運行，建議輕倉持多，短線交易為主。